近日，國家郵政局公布數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8已達85.9%，較上年同期提高4.2個百分點，同時行業(yè)共計有1971家企業(yè)注銷退出，顯示出市場份額加速向頭部企業(yè)聚攏，二、三線快遞企業(yè)發(fā)展舉步維艱。

與此同時，極兔、眾郵等快遞企業(yè)布局起網(wǎng)，受到市場格外關(guān)注。據(jù)悉，極兔、眾郵等都有著強大的資源、平臺乃至規(guī)劃作支撐，甚至有中國快遞市場的“新鯰魚”、“黑馬”之稱。但靠著這些，極兔、眾郵們是否就真的具有挑戰(zhàn)中國快遞巨頭們的可能性？

中國快遞進入存量博弈時代

公開資料顯示，我國快遞行業(yè)的發(fā)展最初是受電商繁榮直接驅(qū)動。2003年，淘寶網(wǎng)創(chuàng)立，這是中國本土電商的起點之年，也是中國快遞企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點，拉開了中國快遞行業(yè)電商件時代的序幕。

2009年，民營快企業(yè)正式獲得經(jīng)營許可證，告別“黑戶”歷史，為中國快遞行業(yè)的發(fā)展再注入不可估量的力量。據(jù)悉，目前民營企業(yè)已占據(jù)我國快遞市場90%的份額(以業(yè)務(wù)量計)，擁有絕對性的優(yōu)勢。

目前，快遞行業(yè)的主要玩家有順豐以及“四通一達”(中通，申通，圓通，韻達、百世)，均為民營企業(yè)。同時，以上六大快遞巨頭又可以大致分為兩個陣營，一個是以服務(wù)高端高時效商務(wù)件為代表的順豐，另一個則是以低端平價件為代表的“四通一達”。從市場份額來看，2019年，我國快遞行業(yè)CR6高達約79.%，其中“四通一達”的市場份額均超過10%，行業(yè)集中度非常高。

有分析認為，隨著電商下沉低線市場以及促銷力度升級(例如百億補貼)，快遞行業(yè)未來依然具備確定性的擴張紅利。同時，行業(yè)增速放緩以及市場集中度高企，也昭示著我國快遞行業(yè)已經(jīng)正式邁入競爭的存量博弈階段，擁有時效、服務(wù)、品牌的巨頭們將更容易聚集忠誠度高、增速快、利潤率高的客戶。

快遞行業(yè)高壁壘生態(tài)業(yè)已形成

中國快遞行業(yè)的巨頭壟斷格局也并不是一蹴而就的，期間有頭部梯隊不斷地“跑馬圈地”、導(dǎo)致強者愈強。例如，近幾年在行業(yè)巨頭順豐和“四通一達”中，就陸續(xù)發(fā)生了多起大型的收并購案例：2010年，百世收購匯通快遞以開展快遞業(yè)務(wù)，并于2012年收購全通以開展快運業(yè)務(wù)；2014年，順豐收購星程宅配物流；2017年，圓通收購總部位于香港的先達國際物流集團，申通收購快捷快遞10%股份；2018年，順豐再收購廣東新邦物流、夏暉物流及敦豪供應(yīng)鏈(香港)和敦豪物流(北京)，以拓展其快運及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。

那么，快遞行業(yè)的高壁壘生態(tài)究竟由哪些因素構(gòu)成的呢？

首先是“價格戰(zhàn)”持續(xù)升級，成本控制成盈利關(guān)鍵。觀察如今的快遞市場格局，除了定位中高端市場的順豐外，包括“四通一達”在內(nèi)的大多數(shù)快遞公司所展開的業(yè)務(wù)其實本質(zhì)上并沒有太大的區(qū)別。在激烈的競爭下，各大快遞公司為了能在市場中站穩(wěn)腳跟，常常以低價的形式來獲得更多的份額。

今年，受到疫情“黑天鵝”的影響，快遞行業(yè)的單價跌幅也是逼近3年來的極值水平。由于快遞產(chǎn)品的同質(zhì)化，且電商快遞的議價權(quán)掌握在電商賣家手中，快遞企業(yè)想要獲得市場份額唯有通過降低價格，所以長期看快遞公司的效率競爭歸根結(jié)底是成本的競爭。因此，頭部玩家們的業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)實際已經(jīng)形成，進而推動行業(yè)筑成高“護城河”。

其次，稀缺的全國性網(wǎng)絡(luò)布局形成強大優(yōu)勢。根據(jù)自身的特點，不同的快遞玩家也采用了不同的經(jīng)營模式，主要可以分為直營和加盟兩種。其中，直營型擴大覆蓋網(wǎng)絡(luò)意味著在收派網(wǎng)點、中轉(zhuǎn)場、干支線車輛等各環(huán)節(jié)都需要投入，屬于重資產(chǎn)模式，加盟型則在末端網(wǎng)點(攬、派件端網(wǎng)點)的采用加盟方式，利用加盟網(wǎng)點的數(shù)量增加快速擴張，從而加大網(wǎng)絡(luò)的派送網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。

目前，采取直營模式的快遞企業(yè)主要有順豐、EMS、京東，“四通一達”則是經(jīng)銷商模式，并與阿里旗下的菜鳥構(gòu)成了一個生態(tài)圈。值得注意的是，除韻達外，阿里已投資快遞業(yè)的半壁江山，并為“四通一達”提供國內(nèi)頂流的資源支持。

最后，雄厚資本助力，技術(shù)實力構(gòu)建核心競爭力。如果說，快遞行業(yè)上半場的競爭拼的是規(guī)模、服務(wù)乃至價格，進入下半場，快遞企業(yè)們還需要比拼硬核的技術(shù)實力，順應(yīng)當(dāng)下“互聯(lián)網(wǎng)+”的潮流趨勢。

在2017年2月份順豐實現(xiàn)在A股的上市后，“四通一達”以及順豐已經(jīng)全部完成上市融資。而快遞巨頭們上市的目的，除了要把業(yè)務(wù)規(guī)模做大外，很重要的一點則是要在技術(shù)上下功夫，打造公司核心的競爭力，共同構(gòu)建行業(yè)的高生態(tài)壁壘，抵抗“外敵”入侵。

業(yè)內(nèi)指出，規(guī)模效應(yīng)下的成本管控優(yōu)勢、稀缺的全國性快遞網(wǎng)絡(luò)、高額的科技研發(fā)投入乃至長期積累的品牌溢價，都是目前二、三線快遞企業(yè)乃至新增“入侵者”們難以逾越的“鴻溝”。同時，由于目前整個快遞市場的集中度已經(jīng)非常高，其實留給極兔、眾郵們的生存空間并不多，只能通過低價戰(zhàn)略挖掘市場增量來謀求生存，但在沒有成本優(yōu)勢的前提下這很可能是“燒錢圈地”的自殺式行為。值得注意的是，在今年疫情的爆發(fā)下，市場無疑傾向選擇更加穩(wěn)定的行業(yè)巨頭，使得極兔和眾郵的發(fā)展難度更大。

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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