原標題：青島冠中生態股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告

來源：中國證券報

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青島冠中生態股份有限公司（以下簡稱“冠中生態”、“發行人”）首次公開發行不超過２，３３４萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會證監許可〔２０２１〕１６２號文同意注冊。

發行人與保薦機構（主承銷商）國金證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”、“國金證券”）協商確定本次發行股份數量為２，３３４萬股，本次發行價格為人民幣１３元／股。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（以下簡稱“企業年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數、加權平均數孰低值。本次發行不安排向發行人的高級管理人員與核心員工資產管理計劃及其他外部投資者的戰略配售。依據本次發行價格，保薦機構相關子公司不參與戰略配售。最終，本次發行不向戰略投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售的差額１１６．７萬股回撥至網下發行。

本次發行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳與網上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

網上網下回撥機制啟動前，戰略配售回撥后本次網下發行數量為１，６６８．８５萬股，占本次發行數量的７１．５０％；網上初始發行數量為６６５．１５萬股，占本次發行數量的２８．５０％，本次發行價格為人民幣１３元／股。

根據《青島冠中生態股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為１０，４８７．５３７０２倍，超過１００倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發行股份的２０％由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發行數量為１，２０２．０５萬股，占本次發行總量的５１．５０％；網上最終發行數量為１，１３１．９５萬股，占本次發行總量４８．５０％。回撥后本次網上定價發行的中簽率為０．０１６２２６８４７０％，有效申購倍數為６，１６２．６２６６６倍。

敬請投資者重點關注本次發行的繳款環節，并于２０２１年２月１８日（Ｔ＋２日）及時履行繳款義務。具體內容如下：

１、網下投資者應根據本公告，于２０２１年２月１８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發行價格與初步獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。認購資金應當于２０２１年２月１８日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。

認購資金應該在規定時間內足額到賬，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。

網下投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

２、本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

３、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的７０％時，保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

４、獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。配

售對象在創業板、科創板、主板、中小板、全國股轉系統精選層的違規次數合并計算。被列入限制名單期間，相關配售對象不得參與創業板、科創板、主板、中小板首發股票項目及全國股轉系統股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌項目的網下詢價及申購。

５、本公告一經刊出，即視同向參與網上申購并中簽的網上投資者和網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。

一、戰略配售結果

本次發行不安排向其他外部投資者的戰略配售，本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數、加權平均數孰低值，不存在保薦機構相關子公司參與本次發行的戰略配售。

二、網下發行申購情況及初步配售結果

１、網下發行申購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令［第１４４號］）、《創業板首次公開發行證券發行與承銷特別規定》（證監會公告［２０２０］３６號）、《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深證上［２０２０］４８４號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（２０２０年修訂）》（深證上［２０２０］４８３號）、《創業板首次公開發行證券承銷規范》（中證協發［２０２０］１２１號）、《關于明確創業板首次公開發行股票網下投資者規則適用及自律管理要求的通知》（中證協發［２０２０］１１２號）等相關規定，保薦機構（主承銷商）對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據深交所網下發行電子平臺最終收到的有效申購結果，保薦機構（主承銷商）做出如下統計：

本次發行的網下申購工作已于２０２１年２月９日（Ｔ日）結束。經核查確認，《發行公告》中披露的３５２家有效報價投資者管理的７，６１２個有效報價配售對象全部按照《發行公告》的要求進行了網下申購，有效申購數量為６，０５５，２３０萬股。

２、網下初步配售結果

根據《青島冠中生態股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中公布的網下配售原則和計算方法，發行人和保薦機構（主承銷商）對網下發行股份進行了初步配售，配售結果如下：

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注：若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。

其中，余股１，２３８股按照《初步詢價及推介公告》中的網下配售原則配售給投資者“同泰基金管理有限公司”管理的配售對象“同泰遠見靈活配置混合型證券投資基金”。

以上初步配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網下投資者初步配售明細表”。

三、保薦機構（主承銷商）聯系方式

網下投資者對本公告所公布的網下初步配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

聯系電話：０２１－６８８２６０９９、０２１－６８８２６８２５

聯 系 人：資本市場部

發行人：青島冠中生態股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

２０２１年２月１８日

保薦機構（主承銷商）：國金證券股份有限公司

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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