原標(biāo)題：青島百洋醫(yī)藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告

來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)

特別提示

青島百洋醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百洋醫(yī)藥”、“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行５，２６０．００萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可［２０２１］１８０９號(hào)）。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”、“主承銷商”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為５，２６０．００萬(wàn)股，本次發(fā)行價(jià)格為人民幣７．６４元／股。

本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份或非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司初始參與跟投的股票數(shù)量全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

根據(jù)最終確定的價(jià)格，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為５２６．００萬(wàn)股。

綜上，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售僅有發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為５２６．００萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的１０．００％。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額２６３．００萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅敬尉W(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為３，８３９．８０萬(wàn)股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的８１．１１％；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為８９４．２０萬(wàn)股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的１８．８９％。根據(jù)《青島百洋醫(yī)藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市新股發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《新股發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為１０，４９９．５５６０８倍，高于１００倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的２０％（即９４６．８０萬(wàn)股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為２，８９３．００萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的６１．１１％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１，８４１．００萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的３８．８９％。回?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行中簽率為０．０１９６０８６７２１％，有效申購(gòu)倍數(shù)為５，０９９．７８４３８倍。

敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、繳款等環(huán)節(jié)，具體如下：

１、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《青島百洋醫(yī)藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，于２０２１年６月２２日（Ｔ＋２日）１６：００前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。多只新股同日發(fā)行時(shí)出現(xiàn)前述情形的，該配售對(duì)象全部無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購(gòu)資金不足，共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請(qǐng)按每只新股分別繳款。網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

２、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無(wú)鎖定期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份鎖定期為６個(gè)月，鎖定期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫鎖定期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。

發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票的限售期為１２個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

３、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

４、提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。配售對(duì)象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對(duì)象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板首發(fā)股票項(xiàng)目及全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行并在精選層掛牌項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)及申購(gòu)。

５、本公告一經(jīng)刊出，即視同向參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

（一）本次戰(zhàn)略配售的總體安排

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行中，最終戰(zhàn)略配售投資者僅為發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃：東興證券百洋醫(yī)藥員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售１號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“百洋醫(yī)藥１號(hào)資管計(jì)劃”）；東興證券百洋醫(yī)藥員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售２號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“百洋醫(yī)藥２號(hào)資管計(jì)劃”）。

截至本公告出具之日，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃已與發(fā)行人簽署配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見(jiàn)２０２１年６月１７日（Ｔ－１）日公告的《東興證券股份有限公司關(guān)于青島百洋醫(yī)藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售事項(xiàng)的專項(xiàng)核查意見(jiàn)》及《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于青島百洋醫(yī)藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書》。

（二）戰(zhàn)略配售獲配結(jié)果

２０２１年６月１６日（Ｔ－２日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為７．６４元／股。

截至２０２１年６月１５日（Ｔ－３日），戰(zhàn)略投資者已足額按時(shí)交納認(rèn)購(gòu)資金，根據(jù)發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

■

二、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況及初步配售結(jié)果

（一）網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令［第１４４號(hào)］）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告［２０２０］３６號(hào)）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上［２０２０］４８４號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（２０２０年修訂）》（深證上［２０２０］４８３號(hào)）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)［２０２０］１２１號(hào)）、《關(guān)于明確創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者規(guī)則適用及自律管理要求的通知》（中證協(xié)發(fā)［２０２０］１１２號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效申購(gòu)結(jié)果，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）做出如下統(tǒng)計(jì)：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購(gòu)工作已于２０２１年６月１８日（Ｔ日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《新股發(fā)行公告》中披露的４３６家網(wǎng)下投資者管理的８，８５２個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購(gòu)，有效申購(gòu)數(shù)量為１５，６９０，１１０．００萬(wàn)股。

（二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果

根據(jù)《青島百洋醫(yī)藥股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）對(duì)網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，初步配售結(jié)果如下：

■

注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

其中余股６５５股按照《初步詢價(jià)及推介公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給投資者“同泰基金管理有限公司”管理的配售對(duì)象“同泰慧利混合型證券投資基金”。

以上配售安排及結(jié)果符合《初步詢價(jià)及推介公告》公布的配售原則，最終各配售對(duì)象獲配情況詳見(jiàn)附表。

二、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

電話：０１０－６６５５３４１５、０１０－６６５５３４１７

郵箱：ｄｘｚｑ＿ｉｐｏ＠１６３．ｃｏｍ

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：青島百洋醫(yī)藥股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東興證券股份有限公司

２０２１年６月２２日

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

想爆料？請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠(chéng)邀合作伙伴。