原標題：青島百洋醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告

來源：中國證券報

特別提示

青島百洋醫藥股份有限公司（以下簡稱“百洋醫藥”、“發行人”）首次公開發行５，２６０．００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發行”）并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會委員審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊（證監許可［２０２１］１８０９號）。

發行人與保薦機構（主承銷商）東興證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”、“主承銷商”）協商確定本次發行股份數量為５，２６０．００萬股，本次發行價格為人民幣７．６４元／股。

本次發行最終采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售Ａ股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保⒒攫B老保險基金（以下簡稱“養老金”）、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（以下簡稱“企業年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數、加權平均數孰低值。故保薦機構相關子公司不參與戰略配售，保薦機構相關子公司初始參與跟投的股票數量全部回撥至網下發行。

根據最終確定的價格，發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃最終戰略配售數量為５２６．００萬股。

綜上，本次發行的戰略配售僅有發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃，最終戰略配售數量為５２６．００萬股，占發行總數量的１０．００％。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額２６３．００萬股將回撥至網下發行。

網上網下回撥機制啟動前，戰略配售回撥后，本次網下發行數量為３，８３９．８０萬股，占扣除戰略配售數量后本次發行數量的８１．１１％；網上發行數量為８９４．２０萬股，占扣除戰略配售數量后本次發行數量的１８．８９％。根據《青島百洋醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市新股發行公告》（以下簡稱“《新股發行公告》”）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為１０，４９９．５５６０８倍，高于１００倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的２０％（即９４６．８０萬股）由網下回撥至網上?；負軝C制啟動后，網下最終發行數量為２，８９３．００萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的６１．１１％；網上最終發行數量為１，８４１．００萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的３８．８９％。回撥后本次網上發行中簽率為０．０１９６０８６７２１％，有效申購倍數為５，０９９．７８４３８倍。

敬請投資者重點關注本次發行的發行流程、繳款等環節，具體如下：

１、網下投資者應根據《青島百洋醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下初步配售結果公告》，按最終確定的發行價格與初步配售數量，于２０２１年６月２２日（Ｔ＋２日）１６：００前及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規定時間內足額到賬，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。網下投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

２、本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無鎖定期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份鎖定期為６個月，鎖定期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下鎖定期安排。

發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃獲配股票的限售期為１２個月，限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。

３、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的７０％時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

４、提供有效報價的網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。配售對象在創業板、科創板、主板、全國股轉系統精選層的違規次數合并計算。被列入限制名單期間，相關配售對象不得參與創業板、科創板、主板首發股票項目及全國股轉系統股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌項目的網下詢價及申購。

５、本公告一經刊出，即視同向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。

一、戰略配售最終結果

（一）本次戰略配售的總體安排

本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數、加權平均數孰低值，故保薦機構相關子公司不參與戰略配售。

本次發行中，最終戰略配售投資者僅為發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃：東興證券百洋醫藥員工參與創業板戰略配售１號集合資產管理計劃（以下簡稱“百洋醫藥１號資管計劃”）；東興證券百洋醫藥員工參與創業板戰略配售２號集合資產管理計劃（以下簡稱“百洋醫藥２號資管計劃”）。

截至本公告出具之日，發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃已與發行人簽署配售協議。關于本次戰略投資者的核查情況詳見２０２１年６月１７日（Ｔ－１）日公告的《東興證券股份有限公司關于青島百洋醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市戰略配售事項的專項核查意見》及《北京市嘉源律師事務所關于青島百洋醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市戰略配售事項的法律意見書》。

（二）戰略配售獲配結果

２０２１年６月１６日（Ｔ－２日），發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為７．６４元／股。

截至２０２１年６月１５日（Ｔ－３日），戰略投資者已足額按時交納認購資金，根據發行人與戰略投資者簽署的《戰略配售協議》中的相關約定，確定本次發行戰略配售結果如下：

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二、網下發行申購情況及初步配售結果

（一）網下發行申購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令［第１４４號］）、《創業板首次公開發行證券發行與承銷特別規定》（證監會公告［２０２０］３６號）、《深圳證券交易所創業板首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深證上［２０２０］４８４號）、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（２０２０年修訂）》（深證上［２０２０］４８３號）、《創業板首次公開發行證券承銷規范》（中證協發［２０２０］１２１號）、《關于明確創業板首次公開發行股票網下投資者規則適用及自律管理要求的通知》（中證協發［２０２０］１１２號）等相關規定，保薦機構（主承銷商）對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據深交所網下發行電子平臺最終收到的有效申購結果，保薦機構（主承銷商）做出如下統計：

本次發行的網下申購工作已于２０２１年６月１８日（Ｔ日）結束。經核查確認，《新股發行公告》中披露的４３６家網下投資者管理的８，８５２個有效報價配售對象全部按照《發行公告》的要求進行了網下申購，有效申購數量為１５，６９０，１１０．００萬股。

（二）網下初步配售結果

根據《青島百洋醫藥股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中公布的網下配售原則和計算方法，發行人和保薦機構（主承銷商）對網下發行股份進行了初步配售，初步配售結果如下：

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注：若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。

其中余股６５５股按照《初步詢價及推介公告》中公布的網下配售原則配售給投資者“同泰基金管理有限公司”管理的配售對象“同泰慧利混合型證券投資基金”。

以上配售安排及結果符合《初步詢價及推介公告》公布的配售原則，最終各配售對象獲配情況詳見附表。

二、保薦機構（主承銷商）聯系方式

網下投資者對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

電話：０１０－６６５５３４１５、０１０－６６５５３４１７

郵箱：ｄｘｚｑ＿ｉｐｏ＠１６３．ｃｏｍ

聯系人：資本市場部

發行人：青島百洋醫藥股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：東興證券股份有限公司

２０２１年６月２２日

[責任編輯：楊凡、崔中連]

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