原標(biāo)題：青島這家芯片企業(yè)IPO輔導(dǎo)擬沖刺北交所，系央企相關(guān)業(yè)務(wù)唯一平臺

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報

原標(biāo)題：青島這家芯片企業(yè)IPO輔導(dǎo)擬沖刺北交所，系央企相關(guān)業(yè)務(wù)唯一平臺

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報

宸芯科技股份有限公司（下稱“宸芯科技”）3月4日晚披露，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所（下稱“北交所”）上市輔導(dǎo)備案材料于3月3日獲得青島證監(jiān)局受理，公司就此進(jìn)入輔導(dǎo)期。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解到，宸芯科技是央企中國信息通信科技集團(tuán)有限公司（下稱“中國信科”）旗下專業(yè)從事無線通信SoC芯片設(shè)計及相關(guān)業(yè)務(wù)的唯一平臺，2024年12月2日剛在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)（俗稱“新三板”）掛牌，國新基金等諸多實(shí)力派私募基金均為其股東。

新三板掛牌剛滿3個月

宸芯科技在公告中披露，公司與中信建投證券于2月27日簽署了輔導(dǎo)協(xié)議，并于當(dāng)天向青島證監(jiān)局報送了輔導(dǎo)備案申請材料，3月3日，青島證監(jiān)局受理了上述材料，宸芯科技就此完成輔導(dǎo)備案。

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解到，宸芯科技2024年12月2日才在新三板掛牌，截至目前剛滿3個月，宸芯科技也就此提醒投資者，公司須在掛牌滿12個月后，方可申報公開發(fā)行股票并在北交所上市。

公開資料顯示，宸芯科技成立于2019年12月，目前注冊資本196773.47萬元，公司總部位于青島西海岸新區(qū)，在北京、上海、西安、深圳設(shè)有下屬公司。宸芯科技是國資委批準(zhǔn)的“雙百企業(yè)”，2019年12月完成戰(zhàn)略引資和混合所有制改革，2022年11月完成股份制改造。

宸芯科技主要從事無線通信SoC芯片及模組類產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計與銷售，系為數(shù)不多的掌握2G/3G/4G/5G等蜂窩通信及相關(guān)演進(jìn)技術(shù)的無線通信芯片及解決方案國產(chǎn)供應(yīng)商，是國家高新技術(shù)企業(yè)、工信部專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省“獨(dú)角獸”企業(yè)。中國信科合計控制該公司44.86%的股份，為其控股股東，國務(wù)院國資委為其實(shí)際控制人。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年，宸芯科技營業(yè)收入分別為37142.89萬元、41810.11萬元，歸母凈利潤分別為6221.35萬元、3449.69萬元；扣非后歸母凈利潤則大幅縮水，分別為-6781.06萬元、777.31萬元。而這兩年宸芯科技的毛利率分別高達(dá)73.46%、71.92%。

2022年和2023年，宸芯科技研發(fā)投入金額分別為21406.87萬元、18048.08萬元，研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例高達(dá)57.63%和43.17%。對此宸芯科技解釋稱，由于公司所處的無線通信SoC芯片領(lǐng)域是典型的高研發(fā)投入領(lǐng)域，具有技術(shù)壁壘高、研發(fā)周期長、研發(fā)投入大等特點(diǎn)，前期需要大額的研發(fā)投入以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

宸芯科技表示，由于2024年年度報告還未披露，僅考慮2023年營業(yè)收入、2022年及2023年研發(fā)投入及預(yù)計市值不低于8億元等情況，公司符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的在北交所上市的財務(wù)條件。

諸多實(shí)力派股東“加盟”

經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解到，宸芯科技在專網(wǎng)通信、寬帶自組網(wǎng)通信、車聯(lián)網(wǎng)通信等方面具有深厚的技術(shù)積累，截至2023年12月末，該公司擁有專利129項，先后牽頭承擔(dān)或參與了“5G車聯(lián)網(wǎng)第一階段技術(shù)車載終端芯片研發(fā)”“低時延高可靠5G終端芯片原型平臺研發(fā)”“面向R15的5G終端測試體系與平臺研發(fā)”等一系列國家重大科研課題。

據(jù)介紹，宸芯科技是無線通信SDR SoC芯片國產(chǎn)化先行者，該公司89系列無線通信SoC芯片產(chǎn)品同時支持多波形并發(fā)，產(chǎn)品部分性能指標(biāo)已達(dá)到或超過國際芯片廠商在國內(nèi)銷售的同級別產(chǎn)品。在寬帶物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，宸芯科技率先將基于SDR SoC技術(shù)架構(gòu)的芯片產(chǎn)品應(yīng)用于民用無人機(jī)場景，并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商用。

在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，宸芯科技是國內(nèi)最早推出支持車聯(lián)網(wǎng)C-V2X功能的無線通信SoC芯片廠商，也是目前唯一具備車聯(lián)網(wǎng)C-V2X芯片量產(chǎn)能力的國有企業(yè)，國內(nèi)市場占有率超30%。經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，宸芯科技股東實(shí)力雄厚。中國信科直接持有宸芯科技15.03%股份，并通過電信科研院、大唐聯(lián)誠、大唐發(fā)展合計控制該公司44.86%的股份。

此外，中國國新基金管理有限公司旗下的國新央企、國新雙百、浙江制造基金均為宸芯科技股東，前兩者持股都在5%以上；同時，國創(chuàng)投資引導(dǎo)基金、湖北長江5G基金、中金上汽、青島海控、上海澤晟、國開科創(chuàng)等十幾家私募基金也都在其股東行列。

值得注意的是，在新三板掛牌時，宸芯科技向中國信科定向發(fā)行了4571.43萬股股票，發(fā)行價格3.50元/股，募集資金1.60億元，主要用于5G車聯(lián)網(wǎng)專用通信芯片解決方案開發(fā)項目、新一代SDR芯片通用平臺及通信方案驗(yàn)證開發(fā)項目以及補(bǔ)充流動資金，顯示出中國信科對宸芯科技發(fā)展的支持。

盡管2024年業(yè)績情況還未披露，但經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者從其他渠道了解的信息顯示，2024年1—6月，宸芯科技未經(jīng)審計的營業(yè)收入總額為7192.59萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-8935.53萬元。

宸芯科技表示，作為集成電路設(shè)計企業(yè)，公司為確保相關(guān)產(chǎn)品持續(xù)保持行業(yè)競爭力，需要持續(xù)投入大量研發(fā)資金以保持技術(shù)優(yōu)勢，持續(xù)推出具有競爭力的產(chǎn)品。根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃，宸芯科技2024年內(nèi)將持續(xù)加大車聯(lián)網(wǎng)、NTN等領(lǐng)域研發(fā)投入，且涉及多款芯片流片等費(fèi)用支出，基于此，公司預(yù)計2024年將受研發(fā)投入影響存在業(yè)績波動，預(yù)期扣非歸母凈利潤將虧損。

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