上交所發(fā)布《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市業(yè)務(wù)指南》 對(duì)發(fā)行與上市工作進(jìn)行細(xì)致規(guī)定

新股結(jié)束發(fā)行后8個(gè)交易日內(nèi)上市

6月21日晚間，上交所發(fā)布《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市業(yè)務(wù)指南》，對(duì)科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)、承銷商及保薦人的發(fā)行與上市工作流程進(jìn)行了細(xì)致的規(guī)定。

據(jù)介紹，上交所科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市業(yè)務(wù)總體流程主要包括發(fā)行上市前準(zhǔn)備工作、發(fā)行業(yè)務(wù)流程、上市業(yè)務(wù)流程三個(gè)階段。

對(duì)于市場(chǎng)關(guān)心的科創(chuàng)板股票發(fā)行工作結(jié)束后多久會(huì)上市？《指南》給出答案：一般情況下，新股在發(fā)行結(jié)束后八個(gè)交易日內(nèi)安排上市(如遇重大事件須視情況順延)。

科創(chuàng)板代碼如何確定？

文件指出，發(fā)行人與主承銷商在提交發(fā)行方案的同時(shí)，可以通過順序排號(hào)或自主選號(hào)的方式確定證券代碼，并在發(fā)行方案中一并提交《關(guān)于申請(qǐng)科創(chuàng)板證券代碼以及簡稱的函》。

順序排號(hào)由發(fā)行承銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)分配證券代碼，逢4或13結(jié)尾可順延一位。自主選號(hào)需發(fā)行人及主承銷商在688001-688500代碼段中自主選擇，且無需支付或者承諾支付選號(hào)費(fèi)用。使用代碼數(shù)量達(dá)到100個(gè)后，新增啟用688501-688600代碼段，后續(xù)按照前述方式順次啟用新代碼段。可在全部已啟用代碼段范圍內(nèi)自主選擇尚未使用的證券代碼。

證券簡稱怎么取？

《指南》規(guī)定，原則上取公司全稱中的三至四個(gè)字；證券擴(kuò)位簡稱，原則上取公司全稱中的四至八個(gè)字，并確保簡稱不與滬深交易所上市公司及新三板掛牌公司重名。發(fā)行人及主承銷商公告及相關(guān)文件仍以證券簡稱為準(zhǔn)。

發(fā)行價(jià)格如何確定？

首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的股份公司發(fā)行股票，按照有關(guān)規(guī)定，應(yīng)通過詢價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格。

常用發(fā)行方式為：采用向戰(zhàn)略投資者配售(如有)、網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式。其中，網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售確定發(fā)行價(jià)格的方式主要有兩種：初步詢價(jià)后直接確定發(fā)行價(jià)格； 初步詢價(jià)先確定發(fā)行區(qū)間，再通過累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。 如未采用上述發(fā)行方式，需提前與上交所溝通，確定發(fā)行方式。

發(fā)行流程包括哪些環(huán)節(jié)？

在證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)日之后，主承銷商要向上交所報(bào)備發(fā)行與承銷方案，5個(gè)工作日內(nèi)無異議的，X-3日前主承銷商提交《初詢公告》《招股意向書》等發(fā)行申請(qǐng)文件。

隨后，網(wǎng)下路演環(huán)節(jié)啟動(dòng)，X日即初步詢價(jià)開始日，符合主承銷商要求的網(wǎng)下投資者進(jìn)行初步詢價(jià)。

T-2日主承銷商確定發(fā)行價(jià)格或發(fā)行價(jià)格區(qū)間，進(jìn)行網(wǎng)下配售對(duì)象高價(jià)剔除。

T-1日進(jìn)行網(wǎng)上路演，同時(shí)，主承銷商進(jìn)行網(wǎng)下定價(jià)參數(shù)錄入。

T日即網(wǎng)上網(wǎng)下申購日，如果采用累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)方式，應(yīng)在當(dāng)日21:00前確定發(fā)行價(jià)格，同時(shí)，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行量確定回?fù)軝C(jī)制。

T+1日進(jìn)行網(wǎng)上搖號(hào)，主承銷商同日應(yīng)上傳網(wǎng)下初步獲配情況。

T+2日網(wǎng)上網(wǎng)下投資者繳款。

T+3日網(wǎng)下?lián)u號(hào)，同日主承銷商上傳網(wǎng)下最終獲配情況。

新股上市全流程是怎樣的？

以掛牌上市日為L日。

L-3日發(fā)行人和主承銷商完成股份登記及募集資金驗(yàn)證工作。

L-2日發(fā)行人和主承銷商提交全套上市申請(qǐng)文件。

L-1日發(fā)行人、主承銷商刊登上市公告書及公司章程。

L日掛牌上市。

L——10日前，主承銷商提交發(fā)行承銷總結(jié)。

值得關(guān)注的是，文件中提到，一般情況下，新股在發(fā)行結(jié)束后8個(gè)交易日內(nèi)安排上市(如遇重大事件須視情況順延)。

按目前的計(jì)劃，“科創(chuàng)板第一股”華興源創(chuàng)的發(fā)行結(jié)束日期是7月3日。如果按一般情況算，華興源創(chuàng)將在7月15日前上市。當(dāng)然，科創(chuàng)板首批應(yīng)該會(huì)積累一定量的企業(yè)才會(huì)正式掛牌上市。

文/本報(bào)記者 劉慎良

統(tǒng)籌/余美英

[責(zé)任編輯：楊凡、韓薇]

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