原標題：濟南金控擬發行9億元債券

來源：經濟導報

原標題：濟南金控擬發行9億元債券

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本期債券募集資金扣除發行費用后,擬用于償還已發行的公司債券本金

導報訊(記者 杜海)濟南金融控股集團有限公司(下稱“濟南金控”)日前披露了相關債券的募集說明書及其摘要、發行公告,據悉,該公司擬面向專業投資者公開發行2023年公司債券(第一期),本期債券發行金額為不超過9億元(含9億元)。本期債券募集資金扣除發行費用后,擬用于償還已發行的公司債券本金。

天眼查的信息顯示,濟南金控是一家由濟南市政府批準成立的國有獨資有限責任公司,濟南市財政局持有其100%股權,公司控股股東和實際控制人為濟南市財政局。作為市屬一級企業和國有獨資公司,濟南金控負責整合全市各類金融資源,綜合經營銀行、證券、保險、股權交易等金融業務,為打造區域性金融中心提供支撐和保障。截至2022年9月末,濟南金控納入合并范圍的下屬二級子公司14家。

經中誠信國際綜合評定,濟南金控的主體信用等級為AA+,本期債券無評級。中誠信國際將在本期債券有效存續期間,對濟南金控進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。

經濟導報記者查閱財務數據獲悉,濟南金控最近一期末(截至2022年9月30日)的合并報表凈資產合計115.48億元；公司2019年度、2020年度和2021年度合并報表中實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8857.17萬元、1.36億元和1.25億元；2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月,公司經營活動產生的現金流量凈額分別為-25.27億元、-8.44億元、-12.56億元和17.35億元。經營活動現金流量凈額波動較大,主要由于公司業務板塊變動以及發放貸款和墊款業務性質所致。

根據日程安排,濟南金控和主承銷商將于4月3日,以簿記建檔形式向網下專業投資者中的機構投資者進行利率詢價,并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。

募集說明書中介紹,本期債券下設兩個品種:品種一,債券期限為5年,在債券存續期第2年末、第4年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二,債券期限為5年,附存續期第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。兩個品種之間設置雙向回撥,回撥比例不受限制。本期債券品種一的票面利率詢價區間為3.60%-4.30%,品種二的票面利率詢價區間為3.80%-4.50%。票面利率將根據簿記建檔結果,由公司與主承銷商按照國家有關規定協商一致確定。

值得注意的是,發行人濟南金控的投融資業務包括股權直投和基金投資,其中股權直投包括政策性投資和財務性投資。政策性投資主要包括對山東鐵路投資控股集團有限公司、山東省金融資產管理公司、濟南北環鐵路有限公司等公司的投資,其中鐵路運輸類企業投資回收期較長,待投資的鐵路建成運營后預期可取得投資分紅等收益；財務性投資主要為“明股實債”的形式,投資企業主要為濟南市域內企業,回收情況主要受被投資企業經營情況影響。

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