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財(cái)鑫聞|時(shí)隔八年,險(xiǎn)資再次舉牌銀行股,意味著什么?

來(lái)源:海報(bào)新聞

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2024-01-13 13:11:01

原標(biāo)題:財(cái)鑫聞|時(shí)隔八年,險(xiǎn)資再次舉牌銀行股,意味著什么?

來(lái)源:海報(bào)新聞

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來(lái)源:海報(bào)新聞

海報(bào)新聞?dòng)浾?沈童 報(bào)道

1月12日,A股沖高回落,滬指一度漲0.6%收復(fù)2900點(diǎn),最終收跌;科創(chuàng)50重拾跌勢(shì),跌幅近1.5%;北證50大跌超6%,北交所逾百股跌幅超10%。盤(pán)面熱點(diǎn)匱乏,TMT板塊全線熄火,市場(chǎng)超3700只個(gè)股下跌,且個(gè)股跌幅相對(duì)較大。但記者注意到,無(wú)錫銀行發(fā)布了一則公告稱,2023年12月29日至2024年1月9日期間,長(zhǎng)城人壽通過(guò)上交所交易系統(tǒng)在二級(jí)市場(chǎng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持該行股份9999925股,占該行總股本的0.46%。增持后,長(zhǎng)城人壽持股占該行總股本的5.00%。這也就意味著,繼2015年以后,保險(xiǎn)等長(zhǎng)線資本首次舉牌銀行股,開(kāi)始新一輪的資產(chǎn)布局。

回顧險(xiǎn)資舉牌銀行的歷史不難發(fā)現(xiàn),2015年至今,險(xiǎn)資共有9次舉牌銀行股,其中8次為舉牌國(guó)有大行或股份行的港股。舉牌A股上市銀行的案例僅一則,即人保財(cái)險(xiǎn)于2015年12月舉牌華夏銀行。

根據(jù)無(wú)錫銀行十大流通股東數(shù)據(jù)顯示,其第一大流通股股東是國(guó)聯(lián)信托8.91%,第一個(gè)大股東是非流通的無(wú)錫市太湖新城資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司(9.08%)。根據(jù)公開(kāi)信息,截至2023年三季度末,無(wú)錫銀行總資產(chǎn)為2333.62億元,比上年末增長(zhǎng)10.28%;不良貸款率0.78%,較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率547.39%。公司撥備覆蓋率一直在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先,這也是對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量的保證。

(無(wú)錫銀行十大流通股股東明細(xì))

然而,根據(jù)中信證券研究所去年11月份的研報(bào),公司2023N和2024N的PB分別為0.59x和0.52x。也就是說(shuō),在如此高的撥備覆蓋之下,市場(chǎng)給的定價(jià)仍然只有凈資產(chǎn)的五折,這也是它能入險(xiǎn)資法眼的重要原因。

(銀行股股息率相較市場(chǎng)其他行業(yè)偏高)

“險(xiǎn)資當(dāng)前資產(chǎn)配置的難度其實(shí)比較大,長(zhǎng)期利率下行,房產(chǎn)類沒(méi)有企穩(wěn),REITs跌得面目全非,固定收益類和利率債收益較低,信用債和租賃類房產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)都比較大,二級(jí)市場(chǎng)能夠提供穩(wěn)定分紅的上市公司,這時(shí)候就非常有性價(jià)比了。”國(guó)信證券山東分公司類興亮告訴記者,銀行股一方面分紅比較穩(wěn)定,當(dāng)前價(jià)格比凈資產(chǎn)打五折,另一方面還有資產(chǎn)增值的巨大空間,畢竟現(xiàn)在市場(chǎng)整體處于底部區(qū)域,未來(lái)隨大盤(pán)反彈是大概率事件。

或許是看到了當(dāng)前權(quán)益市場(chǎng)的價(jià)值洼地,從2023年開(kāi)始,長(zhǎng)城人壽就開(kāi)始在資本市場(chǎng)有所行動(dòng),先后舉牌中原高速(600020)和浙江交科(002061)兩家上市公司。

此外記者注意到,中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露信息顯示,2023年全年險(xiǎn)資舉牌上市公司次數(shù)達(dá)9次,超過(guò)2021年、2022年的數(shù)量。1月2日,紫金保險(xiǎn)舉牌華光環(huán)能(600475),成為2024年險(xiǎn)資首次舉牌上市公司案例。

類興亮告訴記者:“當(dāng)前A股整體估值已達(dá)到極具吸引力的歷史低位,無(wú)論是市盈率、市凈率,還是相對(duì)其他新興市場(chǎng)指數(shù)的折價(jià)率,都處于歷史極值附近。深證和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)4年新低,成交額和換手率均較高點(diǎn)大幅萎縮,創(chuàng)新低個(gè)股占比接近30%。大量指標(biāo)顯示當(dāng)前A股處于底部區(qū)域,向上空間遠(yuǎn)大于向下空間?!痹诓呗陨?,類興亮建議,市場(chǎng)重于擇時(shí),應(yīng)該立足中長(zhǎng)線資產(chǎn)配置的思路,策略上采用核心加衛(wèi)星策略,核心倉(cāng)位以低估值央企藍(lán)籌為主,另外反彈性比較好的券商、消費(fèi)與汽車電子、科創(chuàng)主題作為衛(wèi)星配置。如果時(shí)間與精力比較緊張,可以考慮滬深300ETF、科創(chuàng)100ETF等寬基ETF定投。

(風(fēng)險(xiǎn)提示:投資有風(fēng)險(xiǎn),資訊僅供參考。上述所列示上市公司僅陳述其與該事件相關(guān),不作為具體推薦,投資者應(yīng)自主做出投資決策并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。)

審簽:張 辛

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