原標題：市場首單！青島國信膠州灣隧道類REITs成功發行

來源：大眾報業·半島網

原標題：市場首單！青島國信膠州灣隧道類REITs成功發行

來源：大眾報業·半島網

2025年5月12日，金融創新與基建領域迎來重磅突破！青島國信集團2025年第一期青島國信膠州灣隧道定向資產支持票據（類REITs）成功落地。該項目由招商銀行青島分行擔任牽頭主承銷商、招商證券擔任聯席主承銷商，發行規模達16.01億元，票面利率2.34%，創山東省類REITs業務發行利率最低紀錄，為企業融資成本及結構優化樹立新標桿。

作為青島市首單類REITs項目，同時也是全國首單隧道類資產類REITs，此次發行意義深遠。一方面，它有效拓寬了企業融資渠道，成功盤活存量資產，顯著降低資產負債率；另一方面，為行業提供了創新范本，兼具示范效應與社會經濟效益，標志著資產證券化在基礎設施領域的應用邁出關鍵一步。

2024年初，青島國信集團精準把握政策窗口期，啟動膠州灣隧道類REITs項目方案研究，錨定權益并表目標。在中國銀行間市場交易商協會的指導下，各方圍繞膠州灣隧道資產價值回收模式、現金流覆蓋風險測試、交易結構搭建等核心環節深入論證。招商銀行青島分行等主承銷機構創新推出以市場收費為基礎的并表類REITs產品方案，獲交易商協會認可和支持，順利完成注冊發行。

青島膠州灣海底隧道是連接青島市主城區與黃島區的“黃金通道”，隧道全長約7.8公里，最大埋深達海平面以下82.8米，設計時速80千米/小時，采用左右線分離、雙向雙洞六車道設計，自2011年6月30日通車運營以來，持續發揮重要交通樞紐作用。

此次項目的成功發行，不僅體現了招商銀行青島分行積極響應國家政策，以金融創新服務實體經濟的擔當，也充分展現了青島國信集團在資本市場的良好形象與高度認可度，彰顯其提升資產價值、探索融資模式創新的堅定決心與行動力，為全國資產盤活工作提供了可復制、可推廣的“青島經驗” 。

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