近年來，國有企業投資能力不斷增強，投資規模不斷擴大，然而，投資、運營、管控是一項復雜的系統工程，具有投資金額大、運行周期長、關鍵環節多、投資風險高等特點。缺乏有效的管理手段和工具，可能導致投資收益不及預期。

5月23日，山東省國資委印發《關于進一步加強省屬企業投資監督管理的意見》，提到要按照“管準、管少、管好”原則，通過健全完善制度、應用監管信息系統、強化投資監管聯動等方式，開展“募投管退”全流程管理。

作為山東省重要的投融資主體和資產管理平臺，魯信集團以數字化推動投資管理規范化、精細化，建設了覆蓋全級次企業、全業務流程、全生命周期的投資管理平臺，推動了投資管理的“數字化”轉型。

為何要建設“數字化”平臺？“有的投資項目周期很長，人員流動、資料管理等因素對項目管控影響很大。”魯信創業投資集團股份有限公司（以下簡稱“魯信創投”）信息化工作分管負責人韓俊介紹說。

投資管理平臺線上化運營以后，效果如何？“現在，我們的檔案資料全部線上化，各環節的責任人和人員變動情況也可以有效監控，實現了投資管理從‘事后控制’轉向‘事前控制’，從粗放型管理轉向標準化、專業化、流程化、智能化管理，投資管控效率大幅提高。”韓俊說。

全集團一體化管理，是該平臺的一大優勢。集團級投資企業往往下設多個投資主體，傳統管理方式難以實現統一管控。投資管理平臺建設，能覆蓋集團總部、各直管企業及其直屬企業、項目公司四級投資主體，全面梳理業務投資規范，并固化到投資業務管理流程中，做到將管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單數字化，實現集團、子公司、投資項目等所有投資項目數字化、一體化管理。

全過程全生命周期管理，是另一個優勢。投資業務需要持續關注企業的經營情況，根據業績好壞動態調整投資行為。傳統的手工臺賬式管理方式極易造成信息記錄不全、重要資料遺失等問題，給日常管理帶來很大風險。

針對這些痛點，投資業務管理平臺建立了投資策劃-決策-立項-運營評價-退出的閉環管理機制，涵蓋投資計劃、立項、審核、投后管理、退出等功能模塊，保證信息流由源頭到終點的完整傳遞，消除了信息壁壘，實現了投資項目全過程、全生命周期的“可知、可視、可控、可評價”。

以項目管理為例，從項目儲備立項到投后退出全流程中，平臺可以提供項目投資決策審核、資料統一管理、計劃提醒、盡調過程錄音轉文字、項目上會投票、投資協議審核、資金劃撥、投資權益管理、投后管理、風險管理、退出分配等功能支持。

集團型企業往往投資類型多，投資層級多、交叉投資多，整體風險、底層資產等把控難度很大。投資業務管理平臺可以直接穿透到最底層資產，對投資項目各階段產生的數據進行充分挖掘分析，為各層級投資主體提供一站式查詢檢索、統計分析、信息研判等決策支持。

以統計某區域投資項目為例，在傳統方式下，需要層層下發通知，由項目負責人手工逐個匯總，數據統計時間長、準確性較差。投資業務管理平臺通過穿透式管理，可直接匯總生成投資區域參投項目列表清單，清晰展現投資主體、投資形式、項目類型等完整信息，為企業管理及業務決策提供準確參考。

“魯信科技作為魯信集團直管企業，建設打造了基于投資和基金業務‘募、投、管、退’全生命周期的一體化管理平臺，破解了項目周期長、無統一標準的業務協作流程，管理精細度不一致、缺乏統一數據管理標準等難點問題，滿足了魯信集團和相關直管單位投資項目全業務、全生命周期線上化運營管理需求。”該平臺項目經理劉印清表示。

魯信集團將按照“統一規劃、分步實施”的原則，完善智慧投資管理平臺建設，全方位增強投研風控能力，為投資行業數字化轉型、風險管控提供“魯信經驗”。

閃電新聞記者 張蓓  報道

[責任編輯：張蓓 毛馨 梁延菊]

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