原標(biāo)題：青島征和工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告

來源：中國證券報

特別提示

青島征和工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“征和工業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過２０，４５０，０００股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔２０２０〕３５１０號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人與保薦人（主承銷商）中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為２０，４５０，０００股。回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量１２，２７０，０００股，占本次發(fā)行總股數(shù)的６０．００％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量８，１８０，０００股，占本次發(fā)行總股數(shù)的４０．００％，本次發(fā)行價格為人民幣２３．２８元／股。根據(jù)《青島征和工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為１１，３７７．６４１９９倍，高于１５０倍，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發(fā)行股份的５０．００％由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為２，０４５，０００股，占本次發(fā)行總量的１０．００％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１８，４０５，０００股，占本次發(fā)行總量９０．００％。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為０．０１９７７５６２６６％。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、繳款環(huán)節(jié)、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

１、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《青島征和工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》，于２０２１年１月４日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。如同一配售對象同日獲配多只新股，務(wù)必對每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足，將導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日全部獲配新股無效，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

２、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

３、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

４、本公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購并獲得初步配售的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。

一、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

（一）網(wǎng)下發(fā)行申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法（證監(jiān)會令〔第１４４號〕）》的要求，保薦人（主承銷商）對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)深圳證券交易所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺最終收到的有效申購結(jié)果，保薦人（主承銷商）做出如下統(tǒng)計：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于２０２０年１２月３０日（Ｔ日）結(jié)束。經(jīng)核查確認，４，０８２家網(wǎng)下投資者管理的１１，８９７個有效報價配售對象中，有１４家網(wǎng)下投資者管理的１４個有效報價配售對象未參與網(wǎng)下申購。２０２０年１２月２９日，中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于２０２０年上半年推薦類網(wǎng)下投資者適當(dāng)性自查有關(guān)情況的通知》。參與本次網(wǎng)下申購的投資者中，３１家網(wǎng)下投資者管理的３１個配售對象屬于上述限制名單，以上３１個配售對象不具備配售資格，為無效申購，合計申購量為７，７５０萬股。剔除未參與網(wǎng)下申購及無效申購配售對象后，剩余４，０３７家網(wǎng)下投資者管理的１１，８５２個配售對象為有效申購，網(wǎng)下有效申購數(shù)量為２，９４９，２８０萬股。

未參與網(wǎng)下申購的投資者具體名單如下：

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無效申購的配售對象名單如下：

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（二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果

根據(jù)《青島征和工業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）中公布的網(wǎng)下配售原則，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了初步配售，各類網(wǎng)下投資者有效申購及初步配售情況如下表：

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以上配售安排及結(jié)果符合《初步詢價及推介公告》公布的配售原則，其中余股１股按照《初步詢價及推介公告》中的配售原則配售給Ｆ類投資者中申購時間最早且滿額申購的由睿遠基金管理有限公司管理的睿遠均衡價值三年持有期混合型證券投資基金。最終各配售對象獲配情況詳見附表。

二、保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

若網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果有疑問，請與本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）中國國際金融股份有限公司聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

咨詢電話：０１０－６５３５３０８５

咨詢郵箱：ＥＣＭ＿ＩＰＯ＠ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

聯(lián)系人：中金公司資本市場部

發(fā)行人：青島征和工業(yè)股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

２０２１年１月４日

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

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