原標題：青島海泰新光科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告

來源：中國證券報

青島海泰新光科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“海泰新光”）首次公開發行不超過2,178萬股人民幣普通股并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已于2020年9月29日經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審核同意，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2021〕90號文注冊同意。本次發行的保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“海泰新光”，擴位簡稱為“青島海泰新光”，股票代碼為“688677”。

本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

發行人與保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合發行人所處行業、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協商確定本次發行價格為35.76元/股，發行數量為2,178萬股，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。

本次發行初始戰略配售預計發行數量為326.70萬股，約占本次發行總數量的15.00%，戰略投資者承諾的認購資金已足額匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行最終戰略配售數量為326.70萬股，占本次發行總數量的15.00%，本次初始戰略配售股數與最終戰略配售股數相同。

網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1,295.95萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.00%；網上初始發行數量為555.35萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的30.00%。最終網下、網上初始發行合計數量1,851.30萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

根據《青島海泰新光科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的回撥機制，由于啟動回撥前網上初步有效申購倍數為4,832.56倍，高于100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將185.15萬股股票（向上取整至500股的整數倍）由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為1,110.80萬股，占扣除戰略配售數量后發行總量的60.00%；網上最終發行數量為740.50萬股，占扣除戰略配售數量后發行總量的40.00%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.02759187%。

本次發行的網上網下認購繳款工作已于2021年2月18日（T+2日）結束。

一、新股認購情況統計

保薦機構（主承銷商）根據本次戰略投資者繳款情況，以及上交所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

（一）戰略配售情況

本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投以及發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃組成，跟投機構為國泰君安證裕投資有限公司，發行人高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為國泰君安君享科創板海泰新光1號戰略配售集合資產管理計劃，無其他戰略投資者安排。

本次發行戰略配售的繳款及配售工作已結束，本次發行的戰略投資者均按承諾參與了本次發行的戰略配售。經確認，《發行公告》中披露的戰略投資者參與本次發行戰略配售有效。本次發行戰略配售的最終情況如下：

■

（二）網上新股認購情況

1、網上投資者繳款認購的股份數量：7,397,083股；

2、網上投資者繳款認購的金額：264,519,688.08元；

3、網上投資者放棄認購數量：7,917股；

4、網上投資者放棄認購金額：283,111.92元；

（三）網下新股認購情況

1、網下投資者繳款認購的股份數量：11,108,000股；

2、網下投資者繳款認購的金額：397,222,080.00元；

3、網下投資者放棄認購數量：0股；

4、網下投資者放棄認購金額：0元；

5、網下投資者繳納的新股配售經紀傭金：1,986,116.84元。

二、網下配售搖號抽簽

發行人和保薦機構（主承銷商）依據《發行公告》，于2021年2月19日（T+3日）上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了青島海泰新光科技股份有限公司首次公開發行股票網下配售搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。

中簽結果如下：

■

凡參與網下發行申購海泰新光股票并獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理計劃（包括為滿足不符合科創板投資者適當性要求的投資者投資需求而設立的公募產品）、社保基金投資管理人管理的社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。

本次發行參與網下配售搖號的共有4,526個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數量為453個。根據搖號結果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應的股份數量為780,008股，占網下發行總量的7.02%，占扣除戰略配售數量后本次公開發行股票總量的4.21%，占本次發行總數量的3.58%。

本次網下搖號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：網下配售搖號中簽結果表”。

三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

本次網上投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為7,917股，包銷金額為283,111.92元，包銷股份的數量占總的發行數量的比例為0.04%。

2021年2月22日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將余股包銷資金、戰略配售募集資金和網上、網下募集資金扣除保薦承銷費及新股配售經紀傭金后一起劃給發行人，發行人將向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

四、保薦機構（主承銷商）聯系方式

網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

聯系人：資本市場部

聯系電話：021-38676888

發行人：青島海泰新光科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

2021年2月22日

[責任編輯：楊凡、崔中連]

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網官方微博（@齊魯網）提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。