原標(biāo)題：山東威高骨科材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告

來源：中國證券報

保薦機構(gòu)（主承銷商）：

特別提示

山東威高骨科材料股份有限公司（以下簡稱“威高骨科”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2021〕1876號）。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)為41,414,200股。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為8,070,710股，占本次發(fā)行總數(shù)量的19.49%。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金及新股配售經(jīng)紀傭金已于規(guī)定時間內(nèi)匯至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為7,656,543股，占本次發(fā)行總數(shù)量的18.49%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額414,167股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為23,754,657股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.37%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為10,003,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.63%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，共33,757,657股。

本次發(fā)行價格為36.22元/股。

根據(jù)《山東威高骨科材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“發(fā)行公告”）公布的回撥機制，由于本次網(wǎng)上發(fā)行初步有效申購倍數(shù)為5,199.38倍，超過100倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即3,376,000股）股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上?；負軝C制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為20,378,657股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.37%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為13,379,000股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的39.63%?；負軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02572421%。

本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)的重點事項，敬請投資者重點關(guān)注，主要如下：

1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《山東威高骨科材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2021年6月23日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金及對應(yīng)的新股配售經(jīng)紀傭金（四舍五入精確至分），網(wǎng)下獲配投資者在繳納新股認購資金時需一并劃付對應(yīng)的新股配售經(jīng)紀傭金。本次發(fā)行的新股配售經(jīng)紀傭金費率為0.50%。配售對象的新股配售經(jīng)紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.5%（四舍五入精確至分）。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年6月23日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（簡稱“公募產(chǎn)品”）、全國社會保障基金（簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險基金（簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（簡稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外機構(gòu)投資者等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。前述配售對象賬戶將在2021年6月24日（T+3日）通過搖號抽簽方式確定。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下配售搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進行配號，每一個獲配對象獲配一個編號。網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

5、本公告一經(jīng)刊出，即視同向已參與網(wǎng)上申購并中簽的網(wǎng)上投資者和已參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。

一、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

根據(jù)《發(fā)行公告》，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）于2021年6月22日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行威高骨科首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下：

■

凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購?fù)吖强艫股股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有26,758個，每個中簽號碼只能認購500股威高骨科A股股票。

二、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

（一）網(wǎng)下發(fā)行申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法（證監(jiān)會令〔第144號〕）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》（上證發(fā)〔2019〕21號）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》（上證發(fā)〔2019〕46號）《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕148號）《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕149號）的要求，保薦機構(gòu)（主承銷商）對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)上海證券交易所網(wǎng)下申購電子化平臺最終收到的有效申購結(jié)果，保薦機構(gòu)（主承銷商）做出如下統(tǒng)計：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2021年6月21日（T日）結(jié)束。經(jīng)核查確認，《發(fā)行公告》披露的445家網(wǎng)下投資者管理9,980個有效報價配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進行了網(wǎng)下申購，網(wǎng)下有效申購數(shù)量9,512,910萬股。

（二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果

根據(jù)《山東威高骨科材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的網(wǎng)下配售原則，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）對網(wǎng)下發(fā)行股份進行了初步配售，初步配售結(jié)果如下：

■

注：上表中各類投資者配售比例未考慮余股調(diào)整后對初始配售比例的影響。

其中余股2,573股按照《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的網(wǎng)下配售原則配售給睿遠成長價值混合型證券投資基金。

以上初步配售安排及結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象初步配售情況詳見“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細表”。

三、網(wǎng)下配售搖號抽簽

發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）定于2021年6月24日（T+3日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網(wǎng)下限售賬戶的搖號抽簽，并將于2021年6月25日（T+4日）在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《山東威高骨科材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下限售賬戶搖號中簽結(jié)果。

四、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的繳款及配售工作已結(jié)束，本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者均按承諾參與了本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。經(jīng)確認，《發(fā)行公告》中披露戰(zhàn)略投資者參

與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售有效。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的最終情況如下：

■

五、保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下初步配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：股票資本市場部

聯(lián)系電話：021-38966571

傳真：010-56839500

聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座6層

發(fā)行人：山東威高骨科材料股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

2021年6月23日

[責(zé)任編輯：楊凡、崔中連]

想爆料？請登錄《陽光連線》（ https://minsheng.iqilu.com/）、撥打新聞熱線0531-66661234或96678，或登錄齊魯網(wǎng)官方微博（@齊魯網(wǎng)）提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052，誠邀合作伙伴。