原標(biāo)題：山東能源集團(tuán)成功發(fā)行30億元可交換公司債券

來(lái)源：大眾報(bào)業(yè)·大眾日?qǐng)?bào)客戶端

4月19日，山東能源集團(tuán)于上海證券交易所發(fā)行的可交換公司債券成功定價(jià)，標(biāo)的股票為兗礦能源A股股票（600188.SH）。債券期限為3年，發(fā)行規(guī)模30億元，換股價(jià)格達(dá)到43.02元/股，超過(guò)上市公司歷史最高股價(jià)。本期可交換債券是山東能源集團(tuán)聯(lián)合重組后在交易所市場(chǎng)的首次亮相，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資踴躍、換股價(jià)設(shè)定創(chuàng)新高，對(duì)股價(jià)長(zhǎng)線走強(qiáng)起到指引作用，體現(xiàn)了投資者對(duì)山東能源資質(zhì)和兗礦能源股價(jià)預(yù)期的認(rèn)可。

可交換債券為混合型證券產(chǎn)品，是指由上市公司的股東發(fā)行債券，債券投資者可以在設(shè)定的換股期限內(nèi)，按照債券約定的換股價(jià)格將持有的債券換取為標(biāo)的上市公司股權(quán)的產(chǎn)品，即在債券中嵌入了換股期權(quán)。

本期債券的最終換股價(jià)格達(dá)到43.02元/股，與發(fā)行公告前一日股價(jià)收盤(pán)價(jià)37.10元相比溢價(jià)率達(dá)15.95%，與發(fā)行文件公告當(dāng)日的收盤(pán)股價(jià)34.30元相比溢價(jià)率達(dá)25.42%，同時(shí)也高于兗礦能源A股股票（600188.SH）自上市以來(lái)的歷史最高股價(jià)，年化票面利率設(shè)定為0.20%，吸引了知名基金、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)公司、銀行、券商及各類機(jī)構(gòu)類投資者的廣泛參與，達(dá)到2.11倍認(rèn)購(gòu)，在投資者選擇不換股的情況下，集團(tuán)也可以實(shí)現(xiàn)較低成本的融資，體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)于集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)穩(wěn)定性的廣泛認(rèn)可。

（大眾日?qǐng)?bào)客戶端記者 左豐岐 通訊員 李菁 翟昕迪 報(bào)道）

責(zé)任編輯： 楊輝

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