原標(biāo)題：山東發(fā)展ESG投資大有可為

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

原標(biāo)題：山東發(fā)展ESG投資大有可為

來源：經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)

2月25日,中國(guó)太保大灣區(qū)ESG(環(huán)境、社會(huì)和公司治理)投資論壇在廣州舉行。論壇以“責(zé)任投資綠動(dòng)未來”為主題,邀請(qǐng)了地方政府、監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、ESG專家學(xué)者,共同探討ESG投資的核心理念和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),謀劃“雙碳”背景下的發(fā)展前景。發(fā)展ESG,正受到廣泛關(guān)注。

山東作為經(jīng)濟(jì)大省,有必要加強(qiáng)ESG創(chuàng)新理念,全面提升ESG發(fā)展水平。近日,經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者專訪了中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革研究會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)趙艾。以下為趙艾談話內(nèi)容。

發(fā)展ESG前景廣闊

ESG作為一種新的投資理念和投資實(shí)踐,在國(guó)際上也算新生事物,但發(fā)展很快,已引起世界各國(guó)政府、企業(yè)的高度重視。目前世界范圍內(nèi)的ESG投資發(fā)展勢(shì)頭迅猛。在ESG投資產(chǎn)品中,ESG基金以其定位清晰、標(biāo)的廣泛、風(fēng)險(xiǎn)分散、操作簡(jiǎn)便等特征,成長(zhǎng)迅速,其規(guī)模已從2019年底的1萬億美元上升到2022年上半年的3萬多億美元,不到3年時(shí)間增長(zhǎng)了3倍。

相比之下,我國(guó)的ESG投資起步較晚,近幾年才受到比較廣泛的關(guān)注。2021年國(guó)內(nèi)新發(fā)ESG公募基金產(chǎn)品只有52只。政府部門開始把ESG因素逐步納入到金融監(jiān)管,碳達(dá)峰與碳中和成為責(zé)任投資的焦點(diǎn),ESG投資標(biāo)準(zhǔn)方法研究提速,強(qiáng)制ESG信息披露開始成為趨勢(shì),各類企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)都開始引入ESG。即使引入ESG比較快的粵港澳大灣區(qū),ESG投資和ESG基金的發(fā)展實(shí)踐也規(guī)模較小,而且不是很平衡。香港的發(fā)展明顯快于大灣區(qū)其他地方。截至2022年5月,經(jīng)香港證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的ESG基金有131只,管理資產(chǎn)規(guī)模為1435億美元,占全球ESG基金總規(guī)模的5%。其中香港本地機(jī)構(gòu)或外資在港分支機(jī)構(gòu)發(fā)行的僅有11只,資管規(guī)模不足11億美元,占比不足0.8%。聚焦于中國(guó)市場(chǎng)的基金僅有9只,資管規(guī)模36億美元,ESG發(fā)展?jié)摿薮?市場(chǎng)廣闊。

推動(dòng)深層次改革及創(chuàng)新

2022年9月,國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)務(wù)院關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換 推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》,進(jìn)一步明確了山東的目標(biāo):到2027年,山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)實(shí)現(xiàn)重大突破,形成一批可復(fù)制可推廣的成功經(jīng)驗(yàn)；到2035年,山東努力建成現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系,碳排放達(dá)峰后穩(wěn)中有降,發(fā)展動(dòng)能持續(xù)轉(zhuǎn)換升級(jí)和綠色低碳發(fā)展的體制機(jī)制基本成熟定型。

發(fā)展ESG,必須完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念。要把“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念貫穿到ESG發(fā)展的各環(huán)節(jié)、各方面。一是在發(fā)展模式選擇上,既要借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和做法,又要通過發(fā)展理念、體制機(jī)制和方式方法創(chuàng)新,推動(dòng)ESG適合我國(guó)國(guó)情,有中國(guó)特色,是中國(guó)式的ESG。二是要體現(xiàn)協(xié)調(diào)、包容,妥善處理ESG發(fā)展過程中涉及的方方面面的關(guān)系,用系統(tǒng)思維考慮問題,做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào),平衡多個(gè)利益相關(guān)方。三是要突出“E(環(huán)境)”,充分考慮綠色低碳發(fā)展的需要和要求,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和可持續(xù)發(fā)展。尤其要汲取國(guó)際上已經(jīng)出現(xiàn)的“漂綠”問題教訓(xùn),防止把ESG當(dāng)成背書工具或募資手段而刻意“漂綠”。四是與國(guó)際接軌,ESG不能是封閉的,應(yīng)該是開放的,要推動(dòng)建立與國(guó)際市場(chǎng)有效對(duì)接的ESG投資和ESG基金市場(chǎng)體系,評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和信息披露體系,在規(guī)則、規(guī)制、管理和標(biāo)準(zhǔn)上對(duì)接,就是我們通常講的制度型開放。五是要不斷提升“S(社會(huì))”含量,推動(dòng)ESG投資和ESG基金持續(xù)投入社會(huì)公共服務(wù)事業(yè),扎實(shí)推進(jìn)共同富裕。

構(gòu)建發(fā)展新格局

發(fā)展ESG,要將構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局當(dāng)作一項(xiàng)重大戰(zhàn)略任務(wù),關(guān)鍵在于把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合,增強(qiáng)國(guó)內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動(dòng)力和可靠性,使經(jīng)濟(jì)循環(huán)暢通無阻。

山東國(guó)有經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚,發(fā)展ESG投資和ESG基金大有可為。據(jù)了解和報(bào)道,山東黃金、山東高速等國(guó)企都在積極參與ESG的建設(shè)。國(guó)企參與ESG投資和ESG基金,在基金募集、項(xiàng)目選擇、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)級(jí)、信息披露乃至企業(yè)決策和企業(yè)治理(“G”)等方面,都必須充分考慮暢通經(jīng)濟(jì)循環(huán)這個(gè)關(guān)鍵因素,從供給和需求兩端賦能。山東構(gòu)建新發(fā)展格局,除了國(guó)內(nèi)大循環(huán),很重要的還需兼顧國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)實(shí)行高水平對(duì)外開放,讓企業(yè)積極“走出去”。要充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,依托超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),形成對(duì)全球要素資源的強(qiáng)大吸引力,增強(qiáng)資源聯(lián)動(dòng)效應(yīng),提升貿(mào)易投資合作質(zhì)量和水平。

山東有必要發(fā)揮好公有制經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)兩個(gè)優(yōu)勢(shì),推動(dòng)ESG高質(zhì)量發(fā)展,不斷提高國(guó)企核心競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大,積極增強(qiáng)在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈創(chuàng)新鏈中的影響力,建設(shè)具有強(qiáng)大吸引力的國(guó)際金融可持續(xù)金融市場(chǎng)。

(本文內(nèi)容由記者戚晨整理)

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