原標題：2025山東城商行藍皮書：14家銀行去年實現(xiàn)營收789.5億元

來源：山東商報

原標題：2025山東城商行藍皮書：14家銀行去年實現(xiàn)營收789.5億元

來源：山東商報

2024年，山東城商行保持穩(wěn)中有進發(fā)展態(tài)勢，資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長，盈利能力持續(xù)提升。山東商報·速豹新聞網(wǎng)記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2024年，我省14家城商行資產(chǎn)規(guī)模突破4萬億元，增長超4600億元；營收總額達789.5億元，增長69億元；凈利潤總額超190億元，同比增長超10%，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展韌性和創(chuàng)新活力。

同時，2024年山東城商行迎來了一股增資熱潮，8家城商行變更注冊資本獲批，注資50億元俱樂部擴容至5家。

◎?qū)ｎ}撰稿/數(shù)據(jù)統(tǒng)計 山東商報·速豹新聞網(wǎng)記者 杜姿霖 張月

全省資產(chǎn)規(guī)模再跨越

濰坊銀行入圍三千億梯隊

2024年山東城商行資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)跨越式發(fā)展，總資產(chǎn)達4.06萬億元，較2023年的35980.04億元增長4601.2億元，同比增長12.79%，14家機構(gòu)均實現(xiàn)正增長。其中10家機構(gòu)增幅超10%，濟寧銀行和東營銀行增速超過15%。

青島銀行、齊魯銀行和威海銀行仍穩(wěn)坐我省城商行資產(chǎn)規(guī)模前三寶座。

其中，青島銀行以6899.63億元蟬聯(lián)榜首，同比增長13.48%；齊魯銀行緊隨其后，為6895.39億元，同比增長14.01%。2023年底，青島銀行與齊魯銀行在資產(chǎn)規(guī)模方面的差距為31.69億元，但在2024年，該差距進一步收窄，截至報告期末，兩者資產(chǎn)總額相差僅剩4.24億元，頭部機構(gòu)競爭格局持續(xù)深化。

威海銀行、濰坊銀行實現(xiàn)歷史性跨越，分別成為全省第三家和全省第五家進入4000億元和3000億元梯隊的城商行，資產(chǎn)總額分別達到4414.64億元和3067.20億元，同比增長12.65%和14.21%。

位于3000億元梯隊的還有日照銀行，該行資產(chǎn)總額也僅次于齊魯、青島、威海三家銀行之后，為3698.03億元。

2000億級資產(chǎn)規(guī)模的城商行分別有濟寧銀行、東營銀行和萊商銀行，資產(chǎn)總額分別為2376.96億元、2365.37億元和2199.50億元，較2023年底分別同比增長了16.79%、16.35%和6.24%。臨商銀行、煙臺銀行和泰安銀行位列千億營收梯隊，資產(chǎn)總額分別為1694.99億元、1573.67億元和1316.46億元。此外，德州銀行和棗莊銀行暫居千億以下，但也分別實現(xiàn)8.44%、13.92%的正增長。

從增長規(guī)模來看，齊魯銀行、青島銀行和威海銀行貢獻主要增量，分別新增資產(chǎn)847.23億元、819.78億元和495.84億元；從增長率來看，濟寧銀行（16.79%）、東營銀行（16.35%）增速居前。

14家銀行營收增長69.67億元

青島銀行蟬聯(lián)營收冠軍

2024年，我省城商行實現(xiàn)營業(yè)收入789.5億元，較2023年底719.83億元增長了69.67億元，同比增長9.69%。

青島銀行以134.98億元穩(wěn)居榜首，同比增長8.23%；齊魯銀行（124.96億元）與威海銀行（93.09億元）分列二三位，增幅分別為5.44%和6.57%。

從增長規(guī)模來看，青島銀行為2024年全省唯一營收增量超10億元的機構(gòu)，其次為日照銀行和濰坊銀行，分別增長了9.55億元和8.26億元。從增幅來看，煙臺銀行、泰安銀行和棗莊銀行營收增速領(lǐng)先。分別較2023年同比增長了36.48%、28.56%和17.27%，營收達到28.06億元、25.79億元和9.98億元。

不過，盡管實現(xiàn)了較大增幅，棗莊銀行（9.98億元）仍為全省唯一營收未破10億元的機構(gòu)，德州銀行營收也逆勢下滑1.26%至13.29億元。

齊魯銀行獲盈利“八連冠”

德州銀行凈利潤“腰斬”

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年我省城商行合計實現(xiàn)凈利潤191.86億元，較上年同期（173.73億元）增長10.44%，增量達18.13億元。

區(qū)域龍頭齊魯銀行以49.45億元凈利潤繼續(xù)穩(wěn)居榜首，同比增長15.94%，增速較行業(yè)平均水平高出5.5個百分點。該行凈利潤增量達6.76億元，貢獻了全省城商行增量總額的37.3%，連續(xù)八年獲得“盈利王”稱號。

緊隨其后的青島銀行實現(xiàn)凈利潤44.05億元，以19.99%的增速領(lǐng)跑頭部陣營；威海銀行則以21.98億元凈利潤、3.88%的增速保持穩(wěn)健發(fā)展。值得關(guān)注的是，日照銀行、濟寧銀行和濰坊銀行凈利潤規(guī)模均突破10億元大關(guān)，區(qū)域性金融機構(gòu)競爭力持續(xù)提升。

從增量維度看，青島銀行以7.34億元的凈利潤增量居全省首位，齊魯銀行（6.67億元）、濟寧銀行（1.38億元）、日照銀行（1.07億元）分列二至四位。在機構(gòu)排名方面，東營銀行利潤規(guī)模提升兩位，臨商銀行晉升一位。

行業(yè)整體向好背景下，德州銀行經(jīng)營數(shù)據(jù)引發(fā)關(guān)注。年報數(shù)據(jù)顯示，該行2024年凈利潤同比銳減50.79%，從2.52億元降至1.24億元，成為全省唯一凈利潤收縮的城商行。

作為銀監(jiān)會成立后全國首批獲批籌建的城商行，德州銀行成立于2004年12月7日。年報信息顯示，報告期內(nèi)，德州銀行前三大股東分別為山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司、德州市財政局和萊商銀行，三者分別持股44.00%、11.69%和8.53%。報告期末，該行共有63家分支機構(gòu)，其中德州地區(qū)1家營業(yè)部和48家支行，濱州、煙臺、聊城三家分行及轄屬11家支行。

資產(chǎn)質(zhì)量“雙優(yōu)”

6家機構(gòu)撥備率實現(xiàn)正增長

不良貸款率作為銀行盈利能力和穩(wěn)健性的關(guān)鍵指標，可直接反映出銀行信貸資產(chǎn)的健康狀況。金融監(jiān)督管理總局披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年四季度末，我國商業(yè)銀行不良貸款率為1.50%。2024年四季度末，商業(yè)銀行貸款損失準備余額為6.9萬億元，較上季末減少1486億元；撥備覆蓋率為211.19%，風險抵補能力總體穩(wěn)固。

聚焦我省，2024年，山東城商行信貸資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)“雙優(yōu)”格局。除德州銀行未公布外，我省共有9家城商行不良貸款率低于全國商業(yè)銀行平均水平，全省行業(yè)均值為1.42%，低于全國0.08個百分點。

其中，東營銀行、青島銀行和煙臺銀行不良貸款率最低，分別為1.09%、1.14%和1.16%。臨商銀行、煙臺銀行和濟寧銀行不良率降幅最大，較2023年底分別同比降低了0.19%、0.17%和0.15%。

撥備覆蓋率作為銀行穩(wěn)健經(jīng)營的基石之一，覆蓋率越高，銀行在不良貸款實際發(fā)生損失時，越能通過撥備吸收沖擊，避免資本金大幅縮水。

該指標方面，公布上述數(shù)據(jù)的11家城商行中，最高的為齊魯銀行、濟寧銀行和煙臺銀行。其中齊魯銀行和濟寧銀行該指標均超300%，分別為322.38%和300.22%；煙臺銀行與青島銀行也達到了270.47%和241.32%，亦領(lǐng)先行業(yè)均值。

記者關(guān)注到，已公布該數(shù)據(jù)的城商行中，泰安銀行撥備覆蓋率下滑20.48%，為181.28%。但泰安銀行也在年報中表示，“報告期內(nèi)信用風險穩(wěn)定可控。”

公開資料顯示，泰安銀行成立于1986年,至今已有30多年的發(fā)展歷史，目前注冊資本33億元，員工1400余人，下設81個網(wǎng)點，包括一家營業(yè)部和一家異地分行。年報數(shù)據(jù)顯示，報告期末，泰安市泰山投資有限公司、泰安金融控股集團有限公司和泰安市泰山區(qū)財源投資集團有限公司分別持股泰安銀行19.98%、16.59%和10.22%股權(quán)。目前，該行實際控制人為泰安市財政局。

全省貸款總額超2萬億元

青島銀行存款躋身“四千億俱樂部”

2024年，山東省城商行體系呈現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢，在存款吸納與信貸投放領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“量質(zhì)雙升”。據(jù)統(tǒng)計，截至2024年末，山東省城商行存款總額達29473.95億元（根據(jù)各行年報披露情況去除應計利息），較2023年凈增3070.75億元，同比增速達11.63%，實現(xiàn)全域正增長。

作為省內(nèi)城商行領(lǐng)跑者，2024年齊魯銀行存款總額達4395.41億元；青島銀行存款規(guī)模再攀新峰，全年增長459.62億元，總額達4320.24億元。威海銀行（2753.95億元）、日照銀行（2753.95億元）、濰坊銀行（2401.46億元）、齊商銀行（2043.02億）元及東營銀行（2027.14億元）共同構(gòu)成“兩千億存款方陣”。值得關(guān)注的是，日照銀行、濰坊銀行與濟寧銀行年度新增存款均超300億元，其中濟寧銀行存款規(guī)模達1938.43億元，逼近兩千億關(guān)口。棗莊銀行則以20.16%的同比增速成為年度“增速王”，其存款總額達529.53億元。

在服務實體經(jīng)濟方面，全省城商行貸款總額首破兩萬億元大關(guān)，達21920.9億元（根據(jù)各行年報披露情況去除應計利息），較上年凈增2253.98億元，同比增速11.46%。青島銀行以3406.9億元貸款規(guī)模居首，齊魯銀行（3371.42億元）、威海銀行（2103.31億元）、日照銀行（2071.78億元）緊隨其后，四家頭部機構(gòu)合計新增貸款1192.76億元，占全省增量的53%。

此外，泰安銀行以18.28%的貸款增速領(lǐng)跑全省，濰坊銀行（17.24%）、東營銀行（15.15%）分列二三位。從投放結(jié)構(gòu)看，資金持續(xù)流向?qū)嶓w經(jīng)濟關(guān)鍵領(lǐng)域，批發(fā)零售業(yè)（占比26%）、租賃商務服務業(yè)（19%）、建筑業(yè)（15%）、制造業(yè)（12%）構(gòu)成主力投向。

應付職工薪酬合計近70億元

青島銀行行長薪酬增長50萬元

近年來，銀行業(yè)薪酬體系一直是社會關(guān)注的焦點。從數(shù)據(jù)看，2024年，山東城商行職工薪酬如何呢？

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，去年14家城商行應付職工薪酬合計69.91億元。前五位分別為齊魯銀行、青島銀行、煙臺銀行、威海銀行及濰坊銀行，應付職工薪酬分別為13.43億元、10.91億元、10.81億元、9.24億元及5.54億元，合計49.93億元，占到了省內(nèi)城商行職工薪酬總額的71.42%。

記者注意到，去年有9家省內(nèi)城商行披露了職工人數(shù)。按照披露數(shù)據(jù)計算，職工人數(shù)前五位的齊魯銀行（5675人）、青島銀行（5312人）、日照銀行（3486人）、威海銀行（3363人）及萊商銀行（3083人）的職工平均年薪為23.68萬元、20.53萬元、27.47萬元、18.22萬元和12.5萬元。

此外，還有7家省內(nèi)城商行公布了2024年主要管理層人員薪資。分別是齊魯銀行董監(jiān)高（含已離任人員）1770.79 萬元、青島銀行董監(jiān)高1923.19萬元、威海銀行關(guān)鍵管理人員薪酬2176.9萬元、煙臺銀行董監(jiān)高年度薪酬1128.64萬元、齊商銀行董監(jiān)高稅前報酬559.67 萬元、臨商銀行高級管理人員薪酬505.2萬元以及泰安銀行高級管理人員（含黨委成員）實際領(lǐng)取薪酬總額（稅后）932.49 萬元。

青島銀行高層2024年的薪酬情況顯示，該行董事、監(jiān)事和高級管理人員合計從該行獲得的稅前報酬總額為1923.19萬元，2023年同期為1783.95萬元，增長了139.24萬元，漲幅為7.8%。

記者注意到，2024年青島銀行董事長景在倫薪酬有所下降，他從該行獲得的稅前報酬為249.78萬元，較2023年的252.39萬元下降1.03%。而該行行長吳顯明的薪酬明顯上漲，年報顯示，2024年吳顯明從青島銀行獲得的稅前報酬為229.38萬元，較2023年的179.37萬元增長27.88%。

5家銀行董事長變動

棗莊銀行“將帥齊換”

2024年以來，山東14家城商行中，超過半數(shù)銀行董事長及行長級別高管發(fā)生變動。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，去年，威海銀行、棗莊銀行等5家省內(nèi)城商行完成“掌門人”更替，并有3家銀行迎來新任行長，其中，威海銀行與棗莊銀行在年內(nèi)“將帥齊換”。此外，齊魯銀行、濰坊銀行、萊商銀行、煙臺銀行、德州銀行在年內(nèi)均新增一位副行長。

企查查顯示，2024年11月2日，棗莊銀行發(fā)生了重大工商變更，公司原總經(jīng)理、董事儀欣調(diào)整為董事長，并擔任該行法定代表人； 劉磊的職務則由董事調(diào)整為總經(jīng)理、董事。

事實上，近年來棗莊銀行高管調(diào)整較為頻繁，2022年至2024年間，僅行長一職就發(fā)生多次更迭。2022年4月底，棗莊銀行發(fā)布的2021年年報顯示，上任不滿兩年的陳峰卸去行長一職，轉(zhuǎn)任黨委副書記，行長由時任董事長陳大章代為履職。同年7月4日，原山東銀保監(jiān)局核準了儀欣棗莊銀行行長任職資格。時隔兩年后，2024年11月，儀欣從行長升任董事長，劉磊接任行長，此前，劉磊職務為棗莊銀行副行長、執(zhí)行董事。

2024年，同樣董事長、行長均發(fā)生變更的還有威海銀行。去年12月6日，威海銀行發(fā)布公告稱，孟東曉、張文斌董事長、行長的任職資格已獲監(jiān)管批準。簡歷顯示，孟東曉自2018年2月起擔任威海銀行行長。2016年3月至2018年2月?lián)卧撔懈毙虚L。在加入威海銀行前，孟東曉曾長期供職于民生銀行。出任行長的張文斌則自2021年8月起擔任該行副行長，孟東曉、張文斌均為威海銀行內(nèi)部提拔。

2024年，董事長一職發(fā)生變更的省內(nèi)城商行還有濰坊銀行、臨商銀行和泰安銀行。

具體來看，2024年1月3日，泰安市人民政府網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于謝強任職的通知，任命其為泰安銀行董事長；2024年4月26日，劉成田出任臨商銀行董事長的任職資格獲得監(jiān)管核準；同年5月29日，國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局批復了白彤文濰坊銀行董事長的任職資格。

記者還注意到，去年，煙臺銀行行長一職也發(fā)生了變動。2024年5月15日，王建春煙臺銀行行長任職資格獲監(jiān)管核準。這是自2023年10月26日代理行長近7個月后，王建春正式“轉(zhuǎn)正”。

多家銀行密集“補血”

5家注冊資本超50億元

在人事調(diào)整持續(xù)為山東城商行注入創(chuàng)新活力與發(fā)展動能的同時，記者發(fā)現(xiàn)，2024年，省內(nèi)城商行在資本補充領(lǐng)域動作頻頻，積極探索“補血”渠道，增強抵御風險能力。

2024年12月30日，萊商銀行變更注冊資本的請求獲得監(jiān)管核準，其注冊資本由33億元變更為42.46億元，成為去年山東第8家宣布變更注冊資本的城商行。此前，泰安銀行、東營銀行、日照銀行、齊商銀行、濰坊銀行、臨商銀行、齊魯銀行增加注冊資本相關(guān)事項已經(jīng)獲得監(jiān)管核準。值得一提的是，在此期間，東營銀行注冊資本先后兩次獲得增加，由33.02億元增加至43.96億元。

增資完成后，山東省內(nèi)共有5家城商行注冊資本超過50億元，分別為日照銀行、威海銀行、濰坊銀行、青島銀行及齊商銀行，濰坊銀行和齊商銀行為注資50億元俱樂部新晉成員。同時，記者注意到，2024年日照銀行注冊資本由56.35億元增加至60.86億元，成為省內(nèi)唯一一家注冊資本超過60億元的城商行。

除了已經(jīng)完成增資工作的城商行，2024年，省內(nèi)還有多家城商行的增資擴股方案相繼通過監(jiān)管審批。以煙臺銀行為例，該行增資擴股方案于11月18日獲得監(jiān)管核準，擬募集股份不超過21.5億股。今年4月，該增資擴股計劃落地，煙臺銀行關(guān)于變更注冊資本的請示獲得監(jiān)管批復，注冊資本由26.5億元增加至46.22億元。

此外，濟寧銀行增資擴股方案于2024年10月獲得監(jiān)管核準，募集股份不超過9億股。目前，該項增資計劃尚未落地。

在增資擴股穩(wěn)步推進的同時，山東銀行業(yè)資本補充呈現(xiàn)多元化路徑，2024年還有多家銀行通過發(fā)行資本補充工具提升核心資本實力。

2024年12月，青島銀行擬發(fā)行不超過20億元資本補充工具獲得監(jiān)管批復，此前，威海銀行、東營銀行、日照銀行分別獲準發(fā)行資本補充工具額度80億元、45億元及20億元。

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