齊魯網(wǎng)·閃電新聞12月27日訊 12月26日，齊魯文旅集團(tuán)ABN融資項(xiàng)目成功發(fā)行,這是全國首單利用高速公路廣告經(jīng)營收益權(quán)開展的資產(chǎn)支持票據(jù)業(yè)務(wù)。項(xiàng)目融資總額1.7億元，期限9年，票面利率3.9%，創(chuàng)山東省企業(yè)資產(chǎn)證券化項(xiàng)目最低發(fā)行利率，位列全國同期限項(xiàng)目第二位。

項(xiàng)目自2018年11月正式啟動(dòng)以來，在主承銷商北京銀行、聯(lián)席承銷商浦發(fā)銀行等中介機(jī)構(gòu)的積極配合下，克服金融政策變更和底層資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)復(fù)雜等重重困難，于2019年10月在交易商協(xié)會(huì)成功注冊(cè)。發(fā)行過程中，受到了民生銀行等投資機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購，全場(chǎng)倍數(shù)2.79，為低利率發(fā)行奠定了基礎(chǔ)。
齊魯文旅集團(tuán)是齊魯交通發(fā)展集團(tuán)的全資子公司，負(fù)責(zé)魯交通發(fā)展集團(tuán)所轄所轄高速公路沿線所有廣告資源的開發(fā)及運(yùn)營。“本次采用直接融資方式，將高速公路廣告經(jīng)營收益權(quán)轉(zhuǎn)化為信用評(píng)級(jí)高、產(chǎn)品安全、收益穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品，可以為投資者提供更豐富的產(chǎn)品選擇，有助于推進(jìn)多層次資本市場(chǎng)體系建設(shè)。”齊魯文旅集團(tuán)副總經(jīng)理王瓊介紹。
目前，戶外廣告正向著數(shù)字化、多媒體化發(fā)展。齊魯文旅集團(tuán)緊跟發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)所管轄高速公路媒體區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)計(jì)和建設(shè)，積極開展“一市一站一屏”改造和收費(fèi)站迎賓屏建設(shè)，著力打造與智慧交通相結(jié)合、與衍生產(chǎn)業(yè)相結(jié)合、與城市建設(shè)相結(jié)合的新型廣告媒體矩陣。“本次ABN項(xiàng)目成功發(fā)行無疑有助于加快這一進(jìn)程，”齊魯文旅集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)王家志說，“它將為集團(tuán)創(chuàng)新廣告模式提供多元化資金保障，助力文旅集團(tuán)增強(qiáng)核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”
據(jù)了解，該項(xiàng)目也是齊魯交通發(fā)展集團(tuán)落實(shí)省委省政府決策部署，加快實(shí)施新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，提升國有資產(chǎn)證券化率水平的重要舉措。作為全國首單同類票據(jù)業(yè)務(wù)，齊魯文旅集團(tuán)將以此次成功發(fā)行為契機(jī)，積極打造高速公路廣告經(jīng)營收益權(quán)ABN融資的齊魯交通模式，為全國同類項(xiàng)目融資提供借鑒和參考。

閃電新聞?dòng)浾?高杰 通訊員 徐慧

[責(zé)任編輯：楊凡、張帥、高杰]

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