原標題：青島國資收購“觸角”為何持續(xù)延伸

來源：經(jīng)濟導報

原標題：青島國資收購“觸角”為何持續(xù)延伸

來源：經(jīng)濟導報

青島地方國資除了將成為瑞聯(lián)新材實控人之外,還入主了江西上市公司誠志股份、海南上市公司*ST凱撒

◆導報記者 杜海 濟南報道

2024年,青島地方國資“下注”A股上市公司的步伐仍在繼續(xù)。

陜西上市公司瑞聯(lián)新材(688550.SH)5月6日開市起停牌,預計停牌時間不超過5個交易日。據(jù)悉,該公司前三大股東擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,向青島開發(fā)區(qū)投資建設集團有限公司(下稱“開投集團”)轉(zhuǎn)讓其所持公司部分股份,第一大股東還擬將其持有的剩余公司股份的表決權(quán)委托給開投集團行使。若上述事項最終全部達成,將可能導致瑞聯(lián)新材第一大股東及控制權(quán)發(fā)生變更,開投集團將成為瑞聯(lián)新材第一大股東,青島西海岸新區(qū)國資局將成為瑞聯(lián)新材實控人。

經(jīng)濟導報記者注意到,近兩年,青島地方國資還入主了江西上市公司誠志股份(000990.SZ)、海南上市公司*ST凱撒(000796.SZ)。長袖善舞的青島地方國資,其收購“觸角”在持續(xù)延伸。

扮演“救火隊長”角色

從本次交易來看,開投集團作為青島地方國資控股企業(yè),扮演了“救火隊長”的角色。

據(jù)悉,瑞聯(lián)新材成立于1999年,專注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售專用有機新材料,主要產(chǎn)品包括單體液晶、OLED材料、創(chuàng)新藥中間體等。2023年度,瑞聯(lián)新材業(yè)績不佳:報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入12.08億元,同比下降18.39%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.34億元,同比減少45.57%。

開投集團官網(wǎng)顯示,其成立于2017年5月,注冊資本20億元,為青島市西海岸新區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)。公司聚焦實體產(chǎn)業(yè)、園區(qū)運營、城市服務、開發(fā)建設、大宗貿(mào)易及金融供應鏈、康養(yǎng)文旅等領(lǐng)域,以打造國內(nèi)一流區(qū)域開發(fā)建設和投資運營平臺為目標,目前已成長為一家綜合優(yōu)勢明顯、若干領(lǐng)域領(lǐng)先、具有競爭力的綜合性企業(yè)。

近年來,開投集團發(fā)展勢頭強勁。一方面,開投集團主要承擔青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設施建設和國有資產(chǎn)管理職能；另一方面,開投集團通過產(chǎn)業(yè)布局以及整合并購區(qū)域內(nèi)國有企業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源,積極參與市場化實體經(jīng)濟業(yè)務經(jīng)營。

“在青島重點發(fā)展的專業(yè)園區(qū)中,新型顯示產(chǎn)業(yè)園、集成電路產(chǎn)業(yè)園等都位于開投集團所在的青島市西海岸新區(qū)。”一位接近開投集團的知情人士告訴經(jīng)濟導報記者,瑞聯(lián)新材的業(yè)務,也與新型顯示、集成電路等產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。該公司研發(fā)生產(chǎn)液晶顯示材料已有20余年,其生產(chǎn)的液晶材料以單體液晶為主。2023年,瑞聯(lián)新材的顯示材料業(yè)務板塊銷售收入達10.31億元,在公司總營收中占比較大。

因此,上述交易可被視為青島地方國資通過收購,推動本地重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展的又一案例。

“控制權(quán)發(fā)生變更對上市企業(yè)影響很大,標的公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務以及人員配置等都可能發(fā)生重大變化。”南方一家券商的基金經(jīng)理嚴鵬對經(jīng)濟導報記者表示,對部分企業(yè)來說,通過出讓公司控制權(quán)的方式或可實現(xiàn)二次跨越,而被地方國資“收編”,亦是個不錯的選擇。

促使產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運營良性互補

江西上市公司誠志股份的實際控制人,也為青島西海岸新區(qū)國資局。

早在2021年12月30日,誠志股份披露,青島西海岸新區(qū)海洋控股集團有限公司全資子公司青島海控集團金融控股有限公司與清華控股、南昌工控等方簽署股權(quán)收購協(xié)議,收購清華控股全資子公司誠志科融控股有限公司98.23%股權(quán),由此間接持有上市公司誠志股份29.37%股權(quán),青島西海岸新區(qū)國資局成為誠志股份實際控制人。

誠志股份業(yè)務以清潔能源為核心主體,以半導體顯示材料和生命醫(yī)療為“兩翼”。2024年3月21日,誠志股份發(fā)布公告稱,其全資子公司北京誠志科技創(chuàng)新發(fā)展有限公司擬認購青島初芯海屏股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(下稱“青島初芯基金”)1億元的基金份額,對應10%的份額。

資料顯示,青島初芯基金成立于2020年底,于2021年2月9日完成基金備案,基金規(guī)模為10億元,主要投資方向為高端顯示與半導體領(lǐng)域。誠志股份在上述公告中表示,此舉有利于公司通過產(chǎn)業(yè)基金進行產(chǎn)業(yè)布局和戰(zhàn)略投資,促使公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營和資本運營達到良性互補,加快公司在液晶、半導體領(lǐng)域的項目拓展和經(jīng)營發(fā)展步伐。

海南上市公司*ST凱撒,則被青島市市北區(qū)國有資產(chǎn)運營發(fā)展中心(下稱“市北區(qū)國資中心”)納入麾下。

2023年12月,*ST凱撒公告稱,公司控股股東變更為青島環(huán)海灣文化旅游發(fā)展有限公司(下稱“環(huán)海灣文旅”),實際控制人變更為市北區(qū)國資中心。

“作為產(chǎn)業(yè)投資人,環(huán)海灣文旅及相關(guān)方將結(jié)合自身在旅游資源方面的優(yōu)勢,挖掘*ST凱撒品牌、人才、專業(yè)能力和供應鏈等各方面的潛力,通過資產(chǎn)協(xié)同、資產(chǎn)經(jīng)營協(xié)同、采購服務協(xié)同等方式為*ST凱撒賦能。”彼時,環(huán)海灣文旅有關(guān)人士告訴經(jīng)濟導報記者。

就在今年3月6日,*ST凱撒披露,公司擬出資1億元在青島設立全資子公司凱撒海灣目的地(山東)運營管理有限公司(下稱“凱撒海灣”)。凱撒海灣的設立,是市北區(qū)國資中心入主*ST凱撒后,后者的第一個大動作。未來,*ST凱撒將依托青島市北區(qū)獨特的資源稟賦與控股股東強大的資源整合能力,打造精品文旅項目,進一步增強公司在文旅行業(yè)的影響力。

新聞同期聲

環(huán)海灣集團“入主” *ST凱撒重獲新生

今年2月22日,*ST凱撒(000796.SZ)披露,公司已完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任高級管理人員。其中,遲永杰出任公司董事長,陳璐出任公司副董事長,杜群當選公司監(jiān)事會主席。公司聘任程起建為公司財務總監(jiān),聘任張大偉為公司董事會秘書。這是*ST凱撒歷經(jīng)公司重整、破繭新生以來,迎來的新一屆“董監(jiān)高”團隊。

遲永杰、陳璐、杜群等“董監(jiān)高”均來自青島環(huán)海灣投資發(fā)展集團有限公司(下稱“環(huán)海灣集團”)。這意味著,在環(huán)海灣集團的全資子公司青島環(huán)海灣文化旅游發(fā)展有限公司(下稱“環(huán)海灣文旅”)成為*ST凱撒的控股股東之后,環(huán)海灣集團開始全面主導*ST凱撒的人事與運營。

*ST凱撒原為海航集團下屬企業(yè)、海南省內(nèi)唯一的旅游業(yè)上市公司,近年來,受多重因素綜合影響,公司的旅游業(yè)務整體陷入停滯,航空、鐵路配餐業(yè)務遭遇重大沖擊,經(jīng)營持續(xù)惡化、收入大幅萎縮。2023年5月5日,公司被實施退市風險警示及其他風險警示,面臨退市和破產(chǎn)清算的風險。

2023年6月25日,相關(guān)方以*ST凱撒不能清償?shù)狡趥鶆涨颐黠@缺乏清償能力但具備重整價值為由,向三亞市中院申請對其進行重整。同年10月28日,三亞市中院裁定受理*ST凱撒及其六家子公司重整；2023年12月1日,三亞市中院組織召開*ST凱撒及其六家子公司第一次債權(quán)人會議及*ST凱撒出資人組會議,高票表決通過重整計劃。

2023年12月8日,三亞市中院出具相關(guān)《民事裁定書》,裁定批準《*ST凱撒及其六家子公司重整計劃》。據(jù)悉,本次權(quán)益變動完成后,環(huán)海灣文旅將持有*ST凱撒2.18億股份,占公司總股本(回購庫存股注銷完成后)的13.62%；魯創(chuàng)盧比孔河基金將持有*ST凱撒5460.4萬股,占公司總股本(回購庫存股注銷完成后)的3.40%。鎖定期內(nèi),魯創(chuàng)盧比孔河基金將其持有的股票表決權(quán)無償、無條件且不可撤銷地委托環(huán)海灣文旅,二者構(gòu)成一致行動關(guān)系。

上述收購完成后,二者受讓*ST凱撒共計2.73億股股份,合計持股比例為17.02%,環(huán)海灣文旅及其一致行動人所持股份足以對公司股東大會的決議產(chǎn)生重大影響。由此,*ST凱撒控股股東變更為環(huán)海灣文旅,實際控制人變更為青島市市北區(qū)國有資產(chǎn)運營發(fā)展中心。

(導報記者 杜海)

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