原標題：青島“文旅第一股”要來了？

來源：青島財經日報

原標題：青島“文旅第一股”要來了？

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■青島財經日報/首頁新聞記者 高揚

繼收購*ST目藥之后，青島國資在資本市場上再度出手。這一次，青島國資要吃下一個待破產重整的A股上市公司——*ST凱撒。近日，*ST凱撒發布公告預重整產業投資人換人。備選聯合體產業投資人青島環海灣文化旅游發展有限公司（以下簡稱“青島文旅”）、青島魯創私募基金管理有限公司（以下簡稱“魯創基金”）上位，原中選產業投資人三亞旅游文化投資集團有限公司退出。

青島國資將目光看向了青島上市公司空白的文旅領域。若《預重整投資協議》生效，青島市北區區屬企業旗下的青島文旅將成為公司控股股東。同時，這也意味著青島文旅有望擁有首家上市公司。

*ST凱撒資不抵債

青島國資本次收購的*ST凱撒是家怎樣的公司呢？

記者查閱資料顯示，*ST凱撒即凱撒旅業，其前身是寶商集團，成立于1996年，1997年上市。起初寶商集團是由陜西寶雞市國資委控股的企業，主營業務是寶雞市黃金地段的商場零售。但是，從2005年開始，寶商集團開始虧損，于是海航集團看到了機會。

2006年，海航集團成為寶商集團第一大股東。三年后，海航集團通過重大資產重組將原有主營業務全部置出，將海航旗下6家航食公司置入上市公司。上市公司主營業務由商場零售變更為配餐服務，同時更名為“易食股份”。

2015年，凱撒旅游借殼易食股份上市，成為國內第二家上市的民營旅行社。公司主業包括旅游業務，航食、鐵路配餐業務（旗下凱撒易食是目前中國唯一的業務范圍同時覆蓋航空配餐、鐵路餐飲、郵輪船供、社會化團餐及休閑食品等領域的企業），新零售業務，以及目的地業務。

2019年，“凱撒旅游”證券簡稱變更為“凱撒旅業”。2020年，公司在上市13年后離開了陜西寶雞，將注冊地遷入了海南三亞，當地政府還給予了公司1500萬元的獎勵。

過去三年由于疫情原因，*ST凱撒受損嚴重，2020年至2022年，分別虧損6.98億元、6.8億元和10.22億元。最新一期半年報顯示，公司今年上半年實現營收2.28億元，同比增長19.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損1.18億元，同比大幅減虧。此外，*ST凱撒已經資不抵債。

截至今年8月29日，公司及公司控股子公司連續12個月內累計收到相關法院執行文書涉案金額合計為6.16億元，占公司最近一期經審計凈資產絕對值的68.07%。

8月21日，*ST凱撒公告稱，確認三亞旅游文化投資集團有限公司為中選預重整產業投資人，然而，*ST凱撒與三亞旅游文化投資集團有限公司遲遲未簽訂重整投資協議，臨時管理人依規遞補聯合體投資人青島文旅、魯創基金為中選產業投資人。

根據公告，重整后，魯創基金將其作為產業投資人取得的股票表決權委托給青島文旅行使，青島文旅可能會變更為控股股東，實際控制人就會變更為青島市市北區國有資產運營發展中心。

對于本次預重整產業投資人的變更，*ST凱撒在互動平臺上表示，本次確定青島文旅、魯創基金為聯合體投資人，并不會導致公司注冊地變更，而是仍將上市公司總部保留在海南三亞，有助于繼續依托自貿港的相關政策及旅游服務資源發展主營業務。

在半年報中，*ST凱撒稱，法院決定受理預重整申請，不代表公司正式進入重整程序。若公司預重整成功，法院仍將依法審查是否受理重整申請，考慮到目前公司還存在大額資金占用未解決，面臨較多重大風險事項。

青島國資瞄準文旅上市公司

青島國資跨省收購上市公司已不算新鮮事，但謀求文旅行業上市公司卻頗為罕見。目前，青島還沒有一家文旅行業上市公司，一旦此次收購完成，也將填補青島上市公司空白。

從收購方來看，青島文旅注冊資本為5000萬元，今年5月23日成立，經營范圍包括旅游開發項目策劃咨詢；文化場館管理服務；游覽景區管理；會議及展覽服務；休閑觀光活動；園區管理服務；城市公園管理等。

就股權方面而言，青島文旅是青島環海灣投資發展集團有限公司的全資子公司，而后者則是青島市市北區國有資產運營發展中心的直屬企業。

公開資料顯示，青島文旅經營范圍包括旅游開發項目策劃咨詢、游覽景區管理、休閑觀光活動、園區管理服務等，與*ST凱撒的旅游業務、目的地業務等都有著頗高的適配度。

此外，前期凱撒旅業與青島方面形成的一些既有合作，也為此次重整掙得了不少的“印象分”。早在2018年舉行的青島郵輪旅游推介會上，*ST凱撒便與青島市相關部門簽署了郵輪旅游合作協議，明確凱撒旅游將充分發揮自身在郵輪市場開發、郵輪旅游運營及服務上的優勢，積極參與青島郵輪產業的發展。

而在2020青島文旅重點項目集中簽約暨路演峰會上，*ST凱撒又在現場與青島市文旅局共同簽署發布了“城市文旅營銷推廣合作青島共識”，就聚力打造青島文旅新時尚要素、全面開拓青島旅游客源市場等方面達成共識。

2021年5月，在凱撒旅業落戶三亞市的儀式上，其又與青島萬福集團達成了戰略合作，將進一步拓展食品業務多元發展。

今年5月31日，凱撒旅游青島、濟南雙城區域合伙人簽約儀式在北京舉行，通過攜手當地資深旅游運營大咖，共同開拓青島、濟南旅游市場。

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